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CHAMPS AFFAIRES (Bloc "Informations de base" (Partie "Type…
CHAMPS AFFAIRES
Bloc "Informations de base"
Nom du compte (dropdown)
Contacts liés (dropdown)
Partie "Type d'affaire"
(dropdown)
Formation
1ère formation
2ème formation
Formation complémentaire
Aide à la vente
SI "Formation"
Localisation
A distance
Sur site
Dans nos locaux
Achat moteur (devient "Licence")
Achat
Location
Installation / MàJ (devient "Installation)
Ré-installation
Mise à jour
Installation
SI "Installation"
Intervenant
Mélanie
Manon
Julien
Nathanaël
Installation initiale (checkbox)
Abonnement annuel (assistance ou dossiers supp. ou hébergement)
Assistance
Hébergement
SaaS
Local ( = 0€ )
Dossiers complémentaires
Tags
Nom de l'affaire
Bloc "facturation"
Début de la facturation (date)
Fin de la facturation (date)
Statut de la facturation (dropdown)
Facturé
Ne pas facturer
Pas facturé
Facture réglée (checkbox)
Numéro de facture
Bloc "Autres informations"
Partie "Lecture seule"
Web form (dropdown)
?
Etape de l'affaire mise à jour à (date)
Modifé par, modifié à (dropdown, date)
Activités prochaines (date)
?
Créé par, créé à (dropdown, date)
Dernière attribution à (date)
Campagnes commerciales actives, terminées (multiselect)
Probabilité % (nombre)
?
Note récente
Territoire (dropdown)
Durée (en jours) (nombre)
Date de la dernière activité (date)
Type de la dernière activité (dropdown)
Dépendance de champ
Workflow Freshsales
Mapping freshsales
Champ à créer
Etape de l'affaire
Cf.
processus affaires
SI "Lost"
Motif perdu
A replanifier (mais conflit avec étape "En attente"
Contrat résilié
Annulé
Si "En attente"
Raison (zone de texte+ obligatoire) --> permet de récupérer la raison dans les rapports Freshsales
API pour création des affaires à la conversion du prospect
Licence + Installation + Hébergement + Assistance + Formation 1 + Formation 2
API si processus d'une affaire "won" --> déclencher la suivante cf.
processus affaire
API
API pour alerte quand facture/acompte réglé(e)
API renouvellement automatique des affaires arrivées en fin de facturation