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jornada do cliente com o pedido confirmado - Coggle Diagram
jornada do cliente com o pedido confirmado
Assinatura de pedido
Confirmação do pedido
Preenchimento do ETV
Aprovação de plantas e layouts
Acompanhamento das amostras
Teste final
Quem envia? Manual / automático? Em nome de quem?
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Responsável pelo processo no cliente, vendedor interno responsável pela venda, acessor comercial e representante envolvido na venda (se houver).
Expedição (para gerar as cotações de frete)
Quais informação serão enviadas
Quando enviar? Gatilho
Pode ser disparado ao cliente após o apontamento da OP de teste.
Avaliar o período de embalagem, pois neste momento é que o pessoal faz as cotações de frete.
Quais dados solicitar?
Ações complementares/Observações?
Qual é Objetivo?
Garantir o correto funcionamento do equipamento
Qual é Objetivo?
Garantir o recebimento do material necessário para os testes dos equipamentos.
Quais dados solicitar?
Avaliar a necessidade de produto (obrigatório em caso de FAT).
Para os equipamentos que tenham formação de pacotes ou apenas selagem, é obrigatório o recebimento das bobinas ou pacotes pré formados.
Quais informação serão enviadas
Quantidade necessária, seja de produto ou de embalagem. Data na que as amostras deverão ser entregues na Dosetec.
Ações complementares/Observações?
Definir tempo de espera para disparar nova cobrança (verificar possibilidade de utilizar as tarefas do CRM para envio deste workflow).
Quem envia? Manual / automático? Em nome de quem?
Assistente comercial
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Responsável pelo processo no cliente, vendedor interno responsável pela venda, assistente comercial e representante envolvido na venda (se houver).
Assistência técnica (área de testes).
Quando enviar? Gatilho
Assim que o processo for encaminhado para especificação. A data máxima informada para recebimento, deverá estar antecipada em duas semanas a data prevista para o teste final.
Ações complementares/Observações?
O acompanhamento das aprovações é de responsabilidade do Assistente comercial, sendo que deverá envolver o Vendedor somente em casos onde tiver dificuldade de comunicação com o cliente.
Qual é Objetivo?
LAYOUT
Validar que o equipamento será fabricado e montado no cliente conforme o espaço disponível e o melhor fluxo para seu processo produtivo. Ponto de fundamental importancia, pois altera consideravelmente a fabricação dos equipamentos (lado de painel, posições de entrada e saída de materiais, formas de alimentação);
PLANTA DE EMBALAGEM
Validar dimensionais e formato da embalagem no PDV, garantido o acondicionamento do produto e evitando retrabalhos em formadores de pacotes e ou conjuntos de solda.
Quais dados solicitar?
LAYOUT
Verificar espaço físico disponível e fluxo do processo do cliente. Sempre que o cliente puder disponibilizar, solicitar a planta baixa do local de instalação.
PLANTA DE EMBALAGEM
Solicitar a arte da embalagem no caso do cliente já produzir o produto em outro equipamento;
Solicitar amostra do produto para confecção do mockup no caso de ser um novo produto;
Utilizar dados de referencia de outros clientes, no caso de ser um lançamento e ainda não existir produto e ou embalagem definida;
Definir material da embalagem (definição do tipo de solda e transpasse);
Quais informação serão enviadas
Anexar ao documento já enviado, os dois documentos abaixo.
Layout final (registro de revisões e número de desenho conforme codificação Dosetec);
Planta de embalagem conforme os padrões utilizados (nome do cliente e pedido deverão estar especificados na legenda do desenho, assim como o histórico das revisões);
Avaliar a possibilidade de gerar um número de desenho para a planta de embalagem, seguindo a codificação Dosetec;
Quem envia? Manual / automático? Em nome de quem?
Responsabilidade do assistente comercial em atualizar o documento.
O envio é um ponto a ser definido, pode ser enviada pelo sistema, desde o documento já estaja inserido em uma base da dados. Uma possibilidade é deixar toda esta documentação vinculada ao card do CRM.
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Responsável pelo processo no cliente, vendedor interno responsável pela venda, assistente comercial e representante envolvido na venda (se houver).
Quando enviar? Gatilho
Quando o card for para a etapa
Aprovação de plantas
e layouts no CRM RD Station
Quem envia? Manual / automático? Em nome de quem?
Quais dados solicitar?
Quais informação serão enviadas
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Quando enviar? Gatilho
Quando o card for para a etapa Preenchimento do ETV no CRM RD Station
Qual é Objetivo?
Buscamos eliminar esta etapa e substituir pelo documento de confirmação do pedido, assim conseguimos agregar valor no documento anterior.
Ações complementares/Observações?
Quem envia? Manual / automático? Em nome de quem?
Ponto a ser definido, pode ser enviada pelo sistema, desde o documento já estaja inserido em uma base da dados. Uma possibilidade é deixar toda esta documentação vinculada ao card do CRM.
Quais dados solicitar?
Enviar o formulário de dados já pré preenchido com as informações disponíveis, sendo fundamental as informações abaixo:
relação completa de produtos, pesos e dimensionais das embalagens
forma de alimentação;
relação de cada dimensional de embalagem com seu formato (atenção as variações nos metais, como furo de gondola, eurolock, picotado, etc...)
tipo de solda (sentido e passo de estrias quando não foi solda lisa)
informações de local de instalação para elaboração do layout (observar restrições de espaço, pé direito e fluxo produtivo do cliente);
dados elétricos (tensão);
dados relativos ao IP de painéis e demais componentes;
observações de pintura (no caso de não ser o padrão Dosetec);
Quais informação serão enviadas
Documento padrão de confirmação de pedido, juntamente com o formulário para coleta de dados.
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Responsável pelo processo no cliente, vendedor interno responsável pela venda, assistente comercial e representante envolvido na venda (se houver).
Quando enviar? Gatilho
Quando o card for para a etapa Confirmação do pedido no CRM RD Station
Qual é o Objetivo?
Definir fluxo do pedido entre os processos, detalhando o processo de aprovação dos dados técnicos e citando os demais processos de fabricação, montagem, teste final e embalagem;
Formalizar com o cliente um resumo do orçamento, realçando pontos importantes:
produtos e pesos que serão embalados;
equipamentos que foram negociados e seus acessórios (opcionais);
tipo de embalagem (formato, tipo de solda);
custos de instalação;
SUBSTITUIÇÃO DO ETV
além das características do equipamento;
dados dimensionais das embalagens;
dados elétricos do local da instalação;
Gerar um documento que será incrementado ao longo do processo, eliminando o preenchimento do ETV atual e juntando toda documentação relativa ao pedido em um único documento (ETV, planta de embalagem e layout);
Ações complementares/Observações?
Documento deve ser preenchido pelo vendedor interno, pois este tem os detalhes da negociação (atualmente perdemos informações neste ponto, pois por vezes o orçamento não está com todas alterações).
Desafio da etapa são formulários completos, visto que temos um grande portfólio e alguns questionamentos são específicos por modelo do equipamento, não se aplicando a outros.
Verificar os casos de venda por um representante na região do outro (há divisão na comissão, mas quem fez a venda é responsável pelas informações).
Quem envia?Manual / automático? Em nome de quem?
Os documentos são enviados pelo responsável pela venda, sempre pelo vendedor técnico, algumas vezes direto ao cliente e outras por intermédio do representante.
Quais dados solicitar?
Em alguns casos ainda não há cadastro do cliente, pois ainda está sendo tratado como uma conta. Nestes casos, é necessários os demais dados cadastrais.
**este ponto normalmente já é executado por quem está negociando, isso no caso das informações não estarem disponíveis no Sintegra, então não há outros dados para solicitar neste momento.
Quais informação serão enviadas
última revisão da proposta comercial
pedido gerado pelo Consistem (onde está o anexo das cláusulas gerais de fornecimento e política de garantia);
obs: há casos onde é firmado um contrato de compra e venda específico, nestes casos, o pedido interno não é enviado, pois este contrato passa a ser o documento base da negociação e nele estão formalizadas as cláusulas e a amarração com a proposta comercial
Quem recebe? só o cliente? alguém de dentro da Dosetec? Representante?
Há assinaturas por parte do responsável legal do cliente, da Dosetec e também duas testemunhas.
Cliente fica com uma cópia e Dosetec com outra, sendo que o representante também pode receber um cópia do contrato (atualmente não é obrigatório)
Quando enviar? Gatilho
Quando o card for para a etapa Assinatura do Pedido no CRM RD Station
Qual é o objetivo?
O pedido formaliza alguns pontos:
revisão da proposta comercial que foi aprovada pelo cliente;
reforça a relação de equipamentos (conforme necessidade*);
reforça prazo de entrega, condição de pagamento e tipo de frete;
traz as cláusulas gerais de venda (contrato padrão) e também a política de garantia
Ações complementares/Observações?
Há exceções em relação ao processo de envio do pedido:
casos onde há contrato específico
casos onde recebemos apenas a ordem de compra (neste acabamos ficando descobertos das cláusulas de fornecimento, porém, são casos raros).
obs: inicialmente podemos manter esta etapa sem um disparo automático.