Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE - Coggle Diagram
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
MECHANIZM FUNDUSZU
-
-
-
przed wyborem sprawdź- aktywa, ryzyko, możliwość wyjścia oraz koszty
-
FUNDUSZ PARASOLOWY
-
umożliwia zmianę subfunduszu wewnątrz tego samego parasola, większa elastyczność
PRZENIESIENIE - zmiana subfunduszu wewnątrz parasola, brak podatku od zysku
KONWERSJA - przejście do funduszu poza parasolem, może oznaczać podatek i opłaty
FORMY UCZESTNICTWA
FIO - jednostki uczestnictwa, fundusz je odkupuje, szeroka dostępność
FIZ - certyfikaty inwestycyjne, ograniczone zasady wyjścia/obrót wtórny, ograniczony dostęp
SFIO - jednostki uczestnictwa, wyjście według statutu, możliwe ograniczenia dostępu
DWIE KLASYFIKACJE
forma uczestnictwa: FIO, FIZ, SFIO - jak uczestniczyć i wycofać środki
polityka inwestycyjna: pieniężny, dłużny, mieszany, akcyjny - w co lokuje i jakie ryzyko