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PLANEJAMENTO FINANCEIRO - Coggle Diagram

- - - - planej. Financeiro
      - servicos
      - competências
      - experiência profissional
- - - - descobrir
      - sonhar
      - desenhar
      - destino
- - - - fundação, acumulação, conservação ou sucessao
    - - gerações Z, y, millenials…
  - - - disposição (psicológico)
      - capacidade (econômico)
    - - oral, escrita, eletrônica ou pc
    - - Objetivo
        
        tempo investido
        
        preferecnias
        
        finalidade invest.
      - Situação
        
        receitas
        
        valores
        
        necessidade futura
      - Conhecimento
        
        produtos, serviços e operações
        
        frequencia operaçoes
        
        experiencia profissional
        
        formaçao
    - - máx 24 meses
      - manter por 5 anos
    - - qualificado
      - pj direito publico
      - carteira faz com adm autorizado cvm
      - ja tiver perfil por um consultor
- - - - 3 a 12 meses
    - - asset allocation
    - - risco financeiro
- - - - LGPD
      - compliance
  - - - s- forças
      - w- fraqueza
      - o- oportunidade
      - t- ameaça