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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VISIÓN ESTRATÉGICA - Coggle Diagram
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Capitulo 1: El estudio de proyectos
El objetivo de este capítulo es introducir los conceptos básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar, de manera sistemática, un conjunto de antecedentes económicos y estratégicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa.
1.1. Preparación y evaluación de proyectos
Es necesario conocer diferentes contextos para poder realizar la idea de un proyecto
PROYECTO
Contexto tecnológico
Contexto ambiental
Contexto social y cultural
Contexto industrial
Contexto económico
Contexto político
Contexto regulatorio
1.2. La toma de decisiones asociadas con un proyecto
Para la decisión de la toma de inversión de un proyecto debe tomarse en cuenta que se realiza con cierto riesgo
Considerar todos los antecedentes para que aseguren de forma acertada la toma de decisiones
1.3. Tipología de los proyectos
los proyectos se puede evaluar de la siguiente forma
Según la finalidad del estudio
Rentabilidad del proyecto
Rentabilidad del inversionista
Capacidad de pago del proyecto
Según el objeto de la inversión
Creación de un nuevo negocio
Proyecto de modernización
Internalización
Externalización
Reemplazo
Ampliación
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1.4. La evaluación de proyectos
La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas variables resultantes del estudio del proyecto, las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros que finalmente sirven para evaluar la conveniencia económica de implementar el proyecto.
El objetivo de la evaluación no es la búsqueda precisa de los antecedentes económicos, si no más bien un análisis para estimar una implementación
La realidad económica institucional vigente en el país es una razón de peso como parte de la evaluación de la sustentabilidad de un proyecto
1.5. Evaluación social de proyectos
Aparte de considerar la parte económica también está la parte del aporte a la comunidad o sociedad con el proyecto
De esta forma si el proyecto no puede que sea rentable en la parte privada, podemos determinar que puede ser una proyecto social con beneficios sociales
También de tal forma no necesariamente se tiene que conseguir bienes y retribuciones monetarias si no es más un beneficio intangible que se puede evaluar cualitativamente para conocer cuanto ha aportado en la comunidad con los valores sociales
1.6. Los proyectos en la planificación del desarrollo
Los proyectos después de una evaluación exhaustiva pero efectiva se procede a realizar una planificación
podemos ayudarnos anticipadamente realizando un cronograma de actividades que realizaremos
Primero considerar el monto de la inversión al proyecto
El comportamiento de la economía
Las posibilidades legales y técnicas
Estudios del público y mercado
Capitulo 2: Identificación de oportunidades de negocio
Como parte del proceso de la realización de un proyecto debe considerarse hacía donde nos dirigimos en la construcción del mismo
2.1 ¿Donde estoy? (diágnostico)
2.2 ¿Hacia dónde vamos? (Rumbo)
2.3 ¿Cómo vamos a llegar? (Estrategia)
Diseño de la estrategia competitiva, comercial y el modelo de negocio.
Definición basada en tendencias lógicas y problemas detectados, no en simples intuiciones
Análisis transversal desde lo macro (entorno mundial) a lo micro (fortalezas/debilidades de la empresa)
2.4. Definición del modelo de negocio
Contexto Internacional: Fuerzas globales, tecnología y pautas culturales.
Contexto Local: Idiosincrasia, realidad política, económica, social y regulatoria del país .
Stakeholders Externos: Motivaciones de grupos afectados (comunidades, ONG, autoridades).
Submercados: Evolución de consumidores, proveedores y competencia.
La Empresa: Análisis de la cadena de valor y capacidades internas
2.5. La estrategia de implementación
Nodos de Orquestación: Diferentes industrias que participan coordinadamente para dar valor al cliente.
Paradoja de la Complejidad: Simplicidad para el usuario vs. complejidad en la implementación interna.
Propuesta de Valor: Atributos que definen la experiencia del usuario
2.6. El proceso de innovación
Empatizar: Observar y entender profundamente al usuario.
Definir: Focalizar el problema específico a resolver.
Idear: Generar soluciones creativas sin restricciones iniciales.
Prototipear: Crear artefactos tangibles (aunque sean de bajo costo) para aprender de errores tempranos.
Testear: Interacción del usuario potencial con el prototipo para feedback final.
Capítulo 3: El Proceso de Preparación y Evaluación
Describe el esquema global y la rutina metodológica para estudiar la viabilidad de un proyecto
3.1. Alcances del estudio de proyectos
Legal: Restricciones regulatorias o normativas.
Organizacional: Capacidad administrativa y estructural para la gestión.
Impacto Ambiental: Cumplimiento de normas y efectos económicos de la gestión ambiental.
Técnica: Posibilidad física y material de producción.
Financiera: Rentabilidad de la inversión en términos monetarios (foco principal del libro).
Comercial: Sensibilidad del mercado al bien o servicio.
Otras: Ética, Social y Vial.
3.2. El estudio del proyecto como proceso cíclico
Idea: Identificación de problemas y oportunidades
Preinversión: Estudios de viabilidad en tres niveles:
Perfil: Información existente y juicio común (decisión de abandonar o seguir).
Prefactibilidad: Fuentes secundarias; estimación de inversiones y costos.
Factibilidad: Antecedentes precisos y fuentes primarias; paso final antes de la inversión.
Inversión: Implementación física.
Operación: Puesta en marcha y generación de beneficios.
3.3. El estudio de mercado
Análisis del Consumidor: Hábitos, motivaciones y segmentación.
Estrategia Comercial: Producto, precio, promoción y distribución (las 4 "P").
Análisis de Proveedores: Disponibilidad y precio de insumos.
Estudio de la Competencia: Estrategias de actores actuales y sustitutos.
3.4. El estudio técnico del proyecto
Define la función de producción óptima
Determina requerimientos de equipos, mano de obra e insumos.
Identifica inversiones en reposición y valor de desecho de activos.
3.5. El estudio organizacional-administrativo
Mecanismos de comunicación interna, prevención de riesgos o contratación y recontratación
Sistemas y procedimientos que se realizan para la confiabilidad de un proyecto
Se realiza un análisis de las jerarquías y el rango administrativo interno
3.6. El estudio legal
Los permisos y patentes como factor en parte de la organización
Los recursos legales son importantes para el desarrollo de la propuesta para el registro de aspectos tributarios y normativos según la red
3.7. El estudio financiero
Determinar los costos de operación, impuestos y ganancias
Sistematizar y ordenar el caracter monetario
Mejorar la toma de decisión de la financiación del proyecto
3.8. El estudio del impacto ambiental
Externalidades: Costos y beneficios que el proyecto genera a terceros.
Normas ISO: Distinción entre gestión ambiental (14000) y de calidad (9000)
Rentabilidad económica, social y ambiental.
DIA y RCA: Declaración de Impacto Ambiental y Resolución de Calificación Ambiental.
VISIÓN ESTRATÉGICA