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Estrategias de la política de exterior en México - Coggle Diagram
Estrategias de la política de exterior en México
COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO
TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES
13 Tratados de Libre Comercio
Principales Acuerdos
T-MEC (Estados Unidos y Canadá)
Unión Europea (TLCUEM modernizado)
Alianza del Pacífico
TPP11 (CPTPP)
Acuerdos con América Latina
Marco Legal
Ley de Comercio Exterior
TIGIE (Tarifa de Importación)
13 acuerdos bilaterales y multilaterales
EXPORTACIONES (Datos Duros)
Valor Total 2018
$450,684.6 millones USD
Por Sector
Manufacturas
$397,300 millones USD
Extractivas y petroleras
$53,300 millones USD
Alta Tecnología (2018
Sectores: aeroespacial, informática, farmacéutica, instrumentos científicos
Top 5 Estados Exportadores (2018)
Chihuahua: $51,900 millones USD
Coahuila: $40,900 millones USD
Nuevo León: $39,500 millones USD
Baja California: $38,700 millones USD
Tamaulipas: $27,000 millones USD
CADENAS GLOBALES DE VALOR
VAEMG (Valor Agregado de Exportación)
2003: 38.6%
2017: 45.7%
Contribución a producción manufacturera tota
2003: 14.3%
2017: 19.3%
Índice de Diversificación (Herfindahl-Hirschman)
168.2 puntos (2018)
Objetivo: Reducir concentración
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Participación en PIB
Rango histórico (20 años): 1.8% - 3.9%
2013: 3.8%
2014: 2.3%
Concentración Regional (2018)
Región Centro-Norte: 86.17% de IED
Región Occidente-Sur: 13.83% de IED
Sector Minero
Inversión 2007: $2,156 millones USD
Inversión 2018: $4,897 millones USD
Máximo histórico (2012): $8,043 millones USD
Crecimiento PIB Minería
2007-2012: 5.4% promedio anual
2013-2018: 1.6% promedio anual
PROBLEMÁTICA ACTUAL
BAJA INNOVACIÓN
Índice Global de Innovación
Lugar 56 de 129 países (2019)
Rezagos específicos
Crédito sector privado: Lugar 62/129
Inversión I+D: Lugar 110/129
Solo 6.4% de empresas con proyectos innovación
CONCENTRACIÓN PODER DE MERCADO
Posición global: 91 de 140 países (WEF 2018)
Índice actual: 3.5 puntos
Meta 2024: 3.8 puntos
Pocas empresas dominan amplios mercados
CARGA REGULATORIA
Costo económico total: $457,589 millones
Porcentaje del PIB: 2.47% (2018)
20.2% de empresas la considera obstáculo
52.6% identifica costos monetarios en regulaciones
METAS 2024 (Programa Sectorial)
OBJETIVO 1: INNOVACIÓN
Razón de Eficiencia de Innovación
Línea base 2018: 0.59
Meta 2024: 0.71
Incremento: +20.3%
OBJETIVO 2: COMPETENCIA MERCADO INTERNO
Concentración poder de mercado
Línea base 2018: 3.5
Meta 2024: 3.8
Mayor competencia (menor concentración)
OBJETIVO 3: FOMENTO MIPYMES
Indicador fomento MIPYMES
Línea base 2018: 2.81
Meta 2024: 16.89
Incremento: +500%
OBJETIVO 4: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Brecha IED entre regiones
Línea base 2018: 0.72
Meta 2024: 0.30
DESAFÍOS INTERNACIONALES
COMPETITIVIDAD GLOBAL
México: 2.4% crecimiento anual promedio (1998-2018)
Comparativo con otros países
China: 9.0% anual
India: 6.7% anual
Corea del Sur: 3.9% anual
Chile: 3.7% anual
DEPENDENCIA COMERCIAL
Alta concentración en mercado estadounidense
Necesidad de diversificar socios comerciales
Vulnerabilidad ante cambios geopolíticos
Riesgos de disrupciones en cadenas de suministro
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Industria 4.0 y automatización
Competencia global por talento
Economía del conocimiento
Biotecnología y tecnologías emergentes
CONTEXTO POST-PANDEMIA
Reconfiguración de cadenas globales
Nearshoring y relocalización
Digitalización acelerada
Sostenibilidad y economía verde
RETOS ESTRUCTURALES
Corrupción (factor más problemático)
Crimen e inseguridad
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES
Nuevos mercados internacionales
Productos de alto valor agregado
Incremento de contenido nacional
Reducir dependencia de pocos socios
ATRACCIÓN DE IED
Sectores estratégicos prioritarios
Desarrollo regional equilibrado
Mejora del ambiente de negocios
Incentivos a regiones rezagadas
INTEGRACIÓN CADENAS DE VALOR
Transición a Industria 4.0
Fortalecimiento proveeduría nacional
Vinculación público-privada
Centros de innovación industrial