Apabila membuka mata, mereka berada di dalam hutan hujan tropika. Seekor katak besar menyapa dan memperkenalkan Dunia Dua Kulit, tempat reptilia dan amfibia hidup bersama. Mereka berkenalan dengan Kura-kura Tepi Sungai, Katak Rimba dan Ular Daun. Namun sungai semakin kering, menyebabkan katak gelisah dan reptilia pula suka panas. Profesor Bintik menjelaskan bahawa walaupun berbeza, reptilia dan amfibia sama-sama penting dalam keseimbangan alam.
