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Plataforma, SDR, Potencial Cliente, Dashboard interno - KPIs, Cron -…
Plataforma
Funil de Vendas
Documentação
FECHADO
Funil de Implantação
Em Análise da Operadora
Pendencia
Proposta Declinada
Proposta Aceita - Boleto Enviado
Boleto Pago - Fechado
Em Contato
Negociação
Novo Lead
Tentando Contato
Não Fechado
Análise da Operadora
Extrato/Creditos
Compra de creditos
Extrato de uso
Tabela de valores
Tabela de consumo de creditos
Informações sobre creditos de assinaturas recorrentes mensais
Cupom de desconto e campanha de indicação em troca de creditos
Nossa base de dados de conhecimento
Base de conhecimento tecnico de cada operadora
Base de conhecimento tecnico de vendas
Base de conhecimento tecnico do mercado
Agenda
Calendario com as tarefas Do cliente
Suporte TOTAL 24/7
Canal de FAQ e suporte para insatisfação
Sugestões
Financeiro
Uma área que controla o financeiro pessoal da pessoa.
GASTOS - Criar categorias (ou categorias pre selecionadas)
Planilhar tudo com filtros de datas, valores e categoria. Apenas para organizar o caixa do corretor, simples.
Recebimentos: Criar categorias ou pre selecionadas. Linkar com o Boleto Pago no Funil de Implantação
Compra de Leads
Painel com a listagem de leads para comprar
Integração com os fornecedores de Leads
Nossos Próprios Leads
Sugestões/Reclamações/Rating de fornecedores
Dashboard
Filtros
Período - (Cadastro)
PF ou PME
Etapa do Funil
Responsável (Corretor dono dos KPIs)
KPIs
Total de Leads cadastrados
Soma de todos os leads que entraram no funil de vendas, independentemente da origem.
Ticket Medio
Valor total recebido dividido pela quantidade de contratos fechados.
Taxa de conversão
Total de contratos vendidos dividido pelo número de leads cadastrados.
Valor em Negociação
Soma dos valores que estão no estágio “Em Negociação” no funil de vendas
Valor em documentação
Soma dos valores que estão no estágio “Em Documentação” no funil de vendas
Previsão de vendas
Soma dos valores com base na data de pagamento do boleto prevista
Valor Vendido
Soma dos valores dos boletos pagos no funil de implantação.
Enterprise: Dono tem acesso a todos os corretores da equipe
Base de Contatos
Leads que não fecharam com o corretor mas já negociou antes
Vindo direto do funil de vendas como não fechado
Fitros
Ações para cada um: Pedir pro SDR chamar caso o plano for com SDR
Imputado um a um manualmente
Lista de excel importada
Clientes da Carteira
Clientes que fecharam com o corretor
Configurações / Login
Cadastro de pessoas para a equipe
ACL - Controle de acessos
SDR
Potencial Cliente
Vendedora
Secretária Principal
Giane
Assistente FollowUP
Onboarding
CORRETOR CLIENTE ATIVO
CHIP SDR
Chip - Instancia -
Assistente FollowUP
Chatwoot ou Similar
Painel Interno
FUNIL Interno
Fechado
Mecanismo de relacionamento com nossos clientes (Corretores)
Agenda/Calendário - para followup
Em Negociação
Em contato
Aguardando Pagamento
Não Fechado
Suporte e atendimento ao cliente
Relacionamento com nossos clientes
Ranking de corretores, premiações, eventos..
Chatwoot:
Acompanha as conversas na plataforma
Dashboard interno - KPIs
Cron