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CARTERA O PORTAFOLIO - Coggle Diagram
CARTERA O PORTAFOLIO
combinacion del conjunto de inversiones o activos
no se evalua el riesgo de una sola inversion
al agregar una nueva inversion
se analiza como aporta este al riesgo y rendimiento de las inversiones que ya tiene la empresa
mediante operaciones de diversificacion
INVERTIR EN DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS
riesgos pueden reducirse
incluir
cuentas bancarias
acciones
bonos
opciones
warrants
certificados de oro
materias primas, contratos de futuro
otro elemento que se espera que conserve valor
teoria de portafolio
obtener una solucion optima de la combinacion
inversores adversos al riesgo
evitar el riesgo aunque eso signifique menor rendimiento
analiza
riesgo
RIESGO ESPECIFICO DE LA COMPAÑIA
responde a eventos unicos de la empresa
RIESGO OPERATIVO
RIESGO NO SISTEMATICO
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RIESGO FINANCIERO
RIESGO QUE AFECTA A TODAS LAS COMPAÑIAS
RIESGO DE MERCADO
afecta a todo el sector del pais o todos los activos
RIESGO SISTEMATICO
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riesgo cero o muy minimo y rendimiento minimo
Certificados de tesoreria de EE.UU
prestamos a corto o mediano plazo
TASA LIBRE DE RIESGO
no existe posibilidad de no cobrar
ejemplos de activos libre de riesgo
plazo fijo bancario
Certificados de tesoreria de EE.UU
Crtificado de tesoreria Argentino
caracteristicas
1 more item...
rendimiento
medicion
rendimiento del portafolio
promedio ponderado del rendimiento de los activos que integran a la empresa
TIRp= Σ(rendimiento del activo i * proporcion del valor del portafolio representada por el activo i)
TIPOS
RENDIMIENTO REALIZADO
rendimiento que ocurrio sobre determinado activo financiero
RENDIMEINTO REQUERIDO
rendimeitnoq que requiero para poder comprar ese act. financ.
RENDIMIENTO ESPERADO
rendimeinto que espero tener sobre act. financiero
meta del gerente financiero
crear un portofolio eficiente
proporcione rendimiento maximo para un nivel de riesgo determinado