Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

TISA, 行動自然人憑站, 證券商下單憑證, 自然人憑證 - Coggle Diagram

- - - - 客戶基本資料查詢
      - 客戶交易異動資訊查詢
      - 客戶持有單位數查詢
      - 客戶個資聲明書簽署查詢
      - 投資人登入成功紀錄查詢
    - - 需IP控管
  - - - 集保維護機構資料(含憑證、機構授權者帳號)
        
        交易平台業者
        
        系統壓交易生效日為儲存隔天
        
        僅客戶帳號規格檔案
        
        一般銷售機構
        
        交易資訊生效日為首次上傳後隔天
        
        上傳客戶帳號規格檔案、交易明細、餘額資料
  - - - 管理原則
        
        密碼不得為使用者代號。
        
        文數字組合，長度為12碼，且密碼不可重複5碼以上。
        
        密碼有大小寫之區分。
        
        密碼內容至少應包含英文大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、$、#、%)等四項中之四項。
        
        密碼最短使用期限為1天
        
        每三個月請變更一次密碼。
        
        密碼不能跟前三次相同。
        
        錯誤三次鎖住，於第四次嘗試登入時請業者點選忘記密碼重設(文案)
        
        獲得之密碼有效期限為72小時
      - 確認機構狀態是否為正常，如非正常則該機構下之帳號無法登入(錯誤訊息：此機構已失效)
    - - 工商
      - 證期
  - - - 業者可上傳30天前之交易明細
      - 新增後可上傳兩年內資料
  - - - 由夜間批次控制生效
  - - - 銷售機構某檔基金單位數餘額
    - - 銷售機構受益人數
  - - - 對象
        
        交易平台業者
        
        一般銷售機構
      - 可設定置頂
      - 排序:置頂、公告日期
- - - - 查詢條件
        
        關鍵字輸入
        
        基金類型
        
        資產規模
      - 結果列表
        
        僅顯示境內(最新活動辦法排除境外基金)
        
        顯示欄位
        
        基金名稱
        
        點擊名稱可外開觀測站基金資料
        
        基金級別規模、基金淨值、基金類型、風險等級、經理費率
        
        淨值
        
        9:35,12:40,18:35,20:35
        
        一天四次
        
        其他
        
        公會
        
        銷售機構
        
        點擊銷售機構頁面導至基金去哪買,並顯示銷售通路
    - - 查詢條件
        
        卡片選擇(銷售通路)
        
        關鍵字查詢
        
        基金公司查詢
    - - 專案目的
      - 活動辦法
      - 注意事項
      - 相關問題
      - 其他
        
        其他網站跑馬燈
        
        Footer/備註
        
        Banner
        
        活動
  - - - 依銷售機構帳戶分類之卡片(顯示帳戶末三碼)
        
        卡片顯示台幣市值
        
        單位數X匯率X原幣淨值
        
        華銀匯率(上午盤)
        
        時間
        
        10:00
        
        交易平台議匯(下午盤)
        
        時間
        
        16:40
      - 搜尋條件
        
        交易日期(預設三個月)
        
        交易類別
        
        基金關鍵字
    - - 各銷售機構帳戶基本資料
        
        姓名
        
        隱碼偶數位
        
        開戶帳號
        
        僅顯示末四碼
        
        電話
        
        顯示前四碼與末三碼
        
        郵件
        
        前三碼隱碼
      - 使用條款及個資同意
        
        標題
        
        內容
        
        簽署時間
    - - 台幣總資產餘額
      - 依銷售機構帳戶分類之卡片(顯示帳戶末三碼)
        
        (點擊可顯示該帳戶之庫存)
        
        卡片顯示台幣市值
      - 基金列表
        
        基金名稱
        
        可展開顯示各銷售機構帳戶庫存
  - - - 身分證、生日(API)
        
        存在客戶帳號
        
        可顯示投資資訊
        
        不存在客戶帳號
        
        僅可顯示公告頁
    - - 身分證、生日(歸戶邏輯)
      - 憑證
        
        驗證邏輯
        
        若帳戶有效、判斷使用者與客戶輸入之ID輸入是否一致，若一致則判斷系統有無歸戶資料
        
        判斷憑證有效性
        
        憑證選項