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業務好習慣系統化 - Coggle Diagram

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        公司、職位、工作內容
        
        客戶屬性
        
        投資理財
        
        積極型
        
        保守型
        
        個人特質
        
        理性腦
        
        感性腦
        
        溝通方式
        
        聽覺型
        
        視覺型
        
        興趣、愛好
        
        資產負債
      - 分類整理
        
        S級
        
        頗有資產
        
        轉介紹中心
        
        好險一直買
        
        A級
        
        B級
        
        C級
        
        D級
        
        此方式重視
        將CD級客戶培養成為ABS級
      - 預排下次聯繫時間與聯繫理由
        
        連動箱型時間 & 清單系統