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AI以及資產及財富管理（AWM）, WAM的投資, B2B, B2C, 自動化交易, 個性化推薦, 風險管理, 市場監控, 價格預測, 行政運營,…

- - - - 大數據、AI和區塊鏈成為提升投資績效的重要工具
    - - ETF需求增長及私募市場開放帶來新機會，尤其財富轉移將推動成長
    - - 到2027年，16%的投資機構將消失，需應對政經環境變動與數位轉型
    - - 通脹和利率波動成為關注重點，需穩定業績以競爭
    - - 60%公司視ESG為投資核心，合規和ESG專才短缺成挑戰
  - - - AI在交易研究及客戶服務中應用廣泛，提升數據處理效率
    - - 網絡安全及ESG合規成為風險控制重點
    - - 生成式AI提升分銷，私募信貸需求增長
    - - 接班規劃推動財富管理的併購，替代資產領域多元化增長
    - - ETF需求上升，主動管理ETF成長顯著
    - - 需強化數據可信度以應對ESG法規不確定性
  - - - AI顧問的投資建議若導致損失，責任在於技術提供者還是投資公司？
    - - AI顧問的透明性、決策的解釋性和數據隱私管理
    - - AI的自動化投資決策在市場不穩定情況下可能無法應對，如何保障投資者權益？
  - - - 被動ETF
        
        五年資金淨流入2.5萬億美元，AUM年增長率18%
      - 主動管理ETF
        
        五年增長顯著，資產年增長率49%，受益於靈活性和低成本
      - 指數共同基金
        
        五年資金淨流入2000億美元，AUM年增長率12%
      - 趨勢分析
        
        ETF的資產管理地位逐漸上升，特別是低成本的被動和主動管理ETF
      - 投資管理風險元素(FORRESTT™模型)
        
        ESG監管壓力
        
        法規增強帶來合規挑戰，需具備專業合規能力
        
        基金向ETF轉換
        
        財務與操作風險增加
        
        直接指數化
        
        操作和策略風險，對流程效率和資金流失有影響
        
        產品融合
        
        需應對策略和技術風險，適應傳統與替代資產的融合需求
        
        網絡安全與數位轉型
        
        數位化推動網絡威脅增加，需強化系統穩定性
- - - - 客戶滿意度如何提升?
      - 如何更有效的管理客戶資料?
    - - 如何吸引到更多客戶?
        
        個人化推薦
      - 如何優化定價策略以提升利潤?
    - - 如何減少交易延遲?
      - 如何提高交易準確性與透明度?
        
        程式/自動化交易
    - - 如何透過現有財經數據精確推導未來走向?
  - - - 如何應對市場波動帶來的風險？
      - 如何建立全面的風險評估體系？
    - - 如何優化交易流程以提升效率
      - 如何確保交易穩定與安全性
    - - 如何確保所有業務符合監管要求？
      - 如何確保所有業務符合監管要求？
    - - 如何確保率報告準確與透明性?
  - - - 如何確保IT系統的穩定性與安全性？
      - 在數位轉型中，如何選擇合適的技術解決方案？
    - - 如何降低運營成本而不影響服務質量？
      - 在人力資源管理中，如何提高員工生產力？
    - - 如何優化結算和清算流程？
      - 如何提升內部流程自動化水平？
- - - - 資產配置
      - 投資組合管理
      - 績效分析與報告
    - - 財務規劃
      - 退休規劃
      - 遺產與資產傳承規劃
    - - 風險評估與對沖策略
      - 財產保護
      - 保險規劃
    - - 合規性檢查
      - 報稅支援
      - 稅務最優化
    - - 市場動態報告
      - 財務工具使用指導
      - 投資教育
  - - - 穩健型
      - 成長型
      - 保守型
      - 積極型
    - - 輔助型客戶
      - 全權委託型客戶
      - 自助型客戶
    - - 資本增值型
      - 收入穩定型
      - 資本保全型
      - 稅務與法律策劃需求型
    - - 跨國投資客戶
      - 文化導向型客戶
      - 本地客戶
    - - 中等資產客戶（中等資產規模）
      - 高淨值客戶
      - 普通客戶（資產規模較小）
      - 超高淨值客戶
  - - - 低成本管理
      - 中等成本管理
      - 高成本管理
    - - 適中風險管理
      - 高風險管理
      - 保守風險管理
    - - 傳統管理
      - 智能投資顧問
      - 量化投資
    - - 指導性管理
      - 全權管理
      - 自助管理
    - - 被動管理
      - 混合管理
      - 主動管理
    - - 定期再平衡
      - 目標導向調整
      - 動態調整
  - - - 期權
      - 掉期
      - 期貨
    - - 混合型基金
      - 目標日期基金
      - 多資產基金
    - - 貴金屬
      - 大宗商品
      - 收藏品與藝術品
    - - 私募股權
      - 不動產
      - 對沖基金
    - - 高流動性資產
      - 中等流動性資產
      - 低流動性資產
    - - 債券
      - 現金與現金等價物
      - 股票
    - - 股息型資產
      - 票息型資產
      - 租金型資產
  - - - 資本保全
      - 通脹保護
      - 購買力保值
    - - 中等流動性需求
      - 低流動性需求
      - 高度流動性需求
    - - 股息收入需求
      - 租金收入需求
      - 固定收益需求
    - - 匯率風險對沖
      - 通脹風險對沖
      - 市場風險對沖
    - - 長期資本增值
      - 中期資本增值
      - 短期資本增值
    - - 遺產分配需求
      - 稅務優化需求
      - 財產保護需求