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7/3全球分享 建德 副理 - Coggle Diagram
7/3全球分享
建德 副理
傳承三目標
留更多 : 創造稅源 & 降低資產總額
用得久 : 定額分期類信託 & 資產年金化
分得好 : 勿考驗人性，符合當事人想法
自我介紹
當過南山核保(懂看醫學病歷)
傳承商品分享
88系列
雙豁免
出事時，想到什麼
若不能工作，怎麼辦
爸媽、小孩，怎麼辦
轉年金權益
定額類信託
把錢(財富)變成自己喜歡的樣子
安家錢
提早離開 : 留給家人
安享晚年 : 可轉年金
責任與保障
自主錢
最高可貸85%
利息1%，宣告利率+1%
中小企業小金庫，隨時借隨時還
65歲可轉年金
但，不能解約
留稅源
跟信託的差別
信託 : 簽約費、更約費、保管費
保險 : 受益人寫完就完成了
用宣告複利滾存
可定額分期給付
也可分一次金 + 定額分期
65歲以下
保額4000萬以下免體檢
躉繳商品優勢
年紀大者 : 不適槓桿比 => 分配資產的權益