Pregătit cu ajutorul babei, fiul cel mic pleacă la drum. La pod, întâlnește ursul care se dovedește a fi tatăl său, testându-i curajul. Craiul îi dă sfaturi să nu aibă încredere în omul roșu și cel spân. După 49 de zile de drum, fiul cel mic întâlnește un spân care-l convinge să aibă încredere în el. La o fântână, spânul îl închide pe fiu și îi cere să devină sluga lui, numindu-l Harap-Alb. Ajunși la curtea lui Verde Împărat, spânul este primit ca fiu de crai, dar fetele împăratului suspectează adevărul. Harap-Alb este trimis după sălăți din Grădina Ursului și pielea cerbului din Pădurea Cerbului, reușind cu ajutorul Sfintei Duminici. Harap-Alb primește ajutor de la furnici și albine și întâlnește personaje fantastice: Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă și Păsări-Lăți-Lungilă, care i se alătură.