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玉山攻頂計畫 - Coggle Diagram
玉山攻頂計畫
系統需求
報價
資產負債餘額計算時間點
基金
申購/贖回/轉換/買進/賣出之在途商品
結構型商品
資產借貸額度計算
基金自行質借
(外幣)定存質借
股票質借
拋檔
傳輸
儲存
銷售通路
法規限制
銀行理專
分行櫃員
網銀/行動銀行
商品規格
保障範圍
房貸
存款(?)
新台幣(X)
外幣
投資
海外ETF
台股
海外股票
黃金存摺
結構型商品
境外結構型商品
保本型債券
股權連結型債券
境內組合式商品
保本型組合式商品
雙元貨幣組合式商品
財管2.0結構型商品
海外債券
共同基金
信託
保險
投資型保單(?)
承保限制
最低最高額度
年齡
免體檢額度
壽險額度計算
贈與?
退休夢想帳戶
階梯式加碼利率
銷售客群
目標市場規模
客戶需求訪談