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Una inversión efectiva en tiempos difíciles: Pablo Sirbo - Coggle Diagram
Una inversión efectiva en tiempos difíciles: Pablo Sirbo
El cliente
49 años, conservador
invierte en mercado de valores, no quiere ver pérdidas
Objetivo en el mediano plazo
Pasar más tiempo con su familia y apoyar a sus hijos en el inicio de sus carreras
Gastos cubiertos con su negocio, mes con mes
Experiencia
Firma de inversión, 8 años
Inversión en Alsea, FEMSA, Banorte y Cemex
Portafolio inicial
60% acciones, 35% bonos y 5% efectivo
Hace 5 años, nuevo portafolio + agresivo
Boom de los mercados, portafolio tuvo pérdidas de casi 25%
2022, plan más conservador
Renta fija y efectivo hasta 70%.
Lo protegió del conflicto Ucraniano, rendimientos de 12% ese año
Nueva estrategia más agresiva
50% acciones, 45% bonos y 5% efectivo
Rendimiento 19.20%, superior al benchmark S&P BMV IPC
Estrategia de inversión
Prefiere al
corto
y
mediano
plazo
, así como las siguientes consideraciones:
Aumentar inversión en empresas del sector inmobiliario
Aumentar inversión en empresas del sector IT
Disminuir inversión en empresas del sector energético relacionadas a hidrocarburos
Aumentar inversión en empresas que tengan calificación ESG
Exigente respecto a los supuestos
Hacia adelante
Nueva estrategia portafolio 2024
Seguir sugerencias, exposición de riesgo, volatilidad de los activos seleccionados e indicadores de desempeño