Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Trainning CRM - Tài khoản Admin - Coggle Diagram
Trainning CRM - Tài khoản Admin
Tổng quan
Khách hàng
Phễu trạng thái KH sale đã tương tác trong khoảng thời gian lựa chọn
Đánh giá tỷ lệ thông số cao/thấp để đưa ra chính sách điều chỉnh phù hợp, quyết định độ tiềm năng của tệp KH
Tùy biến hiển thị, chọn thẻ tag muốn xem
Doanh số
View tổng quan Tổng doanh số, chốt hợp đồng, từ chối,...
Tổng quan doanh số theo chi nhánh, sếp hạng sale
Cuộc gọi
Biết được tiến độ gọi theo thời gian, đánh giá tỉ lệ cao thấp, tìm nguyên nhân xử lý với các biến động bất thường
Xem theo sale, nguồn KH, thời gian
Khách hàng
View tổng quan số lượng KH, trạng thái khách hàng
Chi tiết KH
Xem và chỉnh sửa thông tin KH
Xem lịch sử tương tác hoặc lọc lịch sử tương tác với KH có lịch sử dài
Bộ lọc KH tùy biến, không giới hạn với mục đích hỗ trợ sale tìm và lên kế hoạch dánh mỗi tệp khách hàng theo kế hoạch riêng
Cài đặt hiển thị KH cho phép đảy các trường thông tin ưu tiên, doanh nghiệp cần xem lên trước, tiện cho việc theo dõi
Cho phép thêm KH qua 3 cách
Nút thêm KH
Import theo danh sách
Cho phép xuất excel danh sách KH
Giao KH cho sale chăm sóc
Không muốn sale cũ xem thì bấm thu hồi
K qtrong thì k cần thu hồi
Thu hồi KHcủa slae này chuyển sang cho sale khác
Báo cáo
Doanh số
Bộ lọc theo sale, phòng ban, thời gian
View tổng quan tiến độ doanh số của sale, so sánh cùng kỳ -> lên kế hoạch cải thiện
Sắp xếp doanh số từ cao đến thấp -> đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, xem đc tình hình của từng sale
Biểu đồ doanh số theo thời gian cho thấy tình hình tăng trưởng và biến động bất thường -> tìm nguyên nhân và có chính sách điều chỉnh
Bảng doanh số theo từng sản phẩm -> xem sp bán tốt/ chưa tốt của từng sale, từng văn phòng -> lên kế hoạch điều chỉnh phù hợp, kích sale
Báo cáo sale
Các bộ lọc kết hợp với số liệu chi tiết bên dưới giúp lọc được phần thông tin cần thiết phù hợp với mỗi DN
Lọc từng sale chăm sóc, phòng ban, thời gian, nguồn KH(đánh giá chỉ số data từng nguồn),... => theo sát chi tiết yêu cầu của anh chị
Box dữ liệu thể hiện các chỉ số
Khách hàng
Show ra phân loại KH theo từng nguồn mà sale đã tương tác trong khoảng tg cố định
Gọi điện
Đánh giá hiệu quả làm việc của sale, so sánh cùng kỳ xem tiến bộ hay không
Phân loại
Xem tình hình trạng thái phấn loại => đánh giá chất lượng data, đưa ra chính sách phù hợp
Cơ hội
Tỷ lệ chốt hợp đồng, sinh cơ hội
Báo cáo chi tiết
Tùy biến bộ lọc theo nhu cầu, dữ liệu lấy theo cấu hình đã cài đặt, không giới hạn số lượng
Màu chỉ số
Đỏ -> chưa đạt
Xanh dương -> đạt
Xanh lá -> over
Báo cáo vị trí
Màn hình chính cho phép view nhanh thông tin báo cáo vị trí của các nhân viên
Xuất excel hỗ trợ HR chấm công
Không giới hạn loại điểm danh, KH có thể tự cài đặt loại điểm danh, giờ điểm danh,...
Chi tiết sale điểm danh
Lịch sử điểm danh, có thể lọc theo thời gian đã chọn
Ảnh 100% tự chụp, k cho phép chọn sẵn -> đảm bảo sự chính xác, đúng thời điểm
Bản đồ nhiệt cho biết khoảng cách thực tế sale đang ở đó và địa chỉ điểm danh
Thống kê số liệu điểm danh của salae
Báo cáo tin nhắn
Cuộc gọi
Lịch sử cuộc gọi
Giao diện chung cho biết số cuộc gọi đã thực hiện. Có thể lọc theo thời gian, công việc, trạng thái cuộc gọi,....
Nghe lại ghi âm cuộc gọi ngay trên giao diện
Chi tiết cuộc gọi
Xem lại phần kịch bản call để tự check độ chính xác.
Xem thông tin khách hàng đã khai thác
Nghe lại file ghi âm cuộc gọi
Xem lại đánh giá cuộc gọi từ leader để kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa
Hẹn gọi lại
Đang update
Đánh giá nhận xét, chấm điểm cuộc gọi -> rút kinh nghiệm cho sale
Xuất báo cáo cuộc gọi
KPI
Check tiến độ KPI theo từng sale, theo phòng ban -> push thực hiện kpi
Thiết lập KPI
Thiết lập cho từng sale hoặc nhiều sale giống nhau
Chọn thời gian thiết lập, note chỉ số ngày làm việc trong tháng -> hệ thống sẽ tự động chia kpi cho từng ngày
Tự động gia hạn kpi cho tháng tiếp theo
Set 2 loại kpi
kpi cố định có sẵn trên hệ thống
Kpi riêng theo từng doanh nghiệp theo thẻ tag phân loại, sản phẩm,...
Công việc
View tổng quan số lượng công việc đã tạo theo bộ lọc thời gian,loại công việc, trạng thái,...
View từng công việc xem tiến độ, sale được chia, tình trạng,...
Dùng để quản lý công việc
Thêm công việc mới
Tạo loại công việc theo mong muốn: callbot, bán hàng, CSKH, tin nhắn SMS, Zalo,.
Thêm kịch bản hoặc temp có sănx
Giao việc
Giao theo nhóm khách hàng, nhóm KH theo điều kiện - Hệ thống sẽ tự động add KH thêm sau mà đủ đk, tự xóa KH k đủ đk
3 kiểu
Theo số lượng
Theo tỉ lệ
Tự động
Có thể chọn lựa lọc trùng hoặc ưu tiên sale đã chăm soc KH trước đó
Nhân viên
Danh sách sale
Xem số sale tình trạng hoạt động, lọc theo phòng ban, vùng
Thông tin chi tiết từng sale: thông tin cá nhân, tổng quán chung công việc
CHỉnh sửa thông tin
Thiết lập phòng ban
Chọn sale vào mỗi phòng ban và chọn trưởng phòng