Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Nguyễn Thu - Training CRM Buổi 1 - Coggle Diagram

- - - - Thống kê cuộc gọi theo ngày, count cao hay thấp, hay không ổn định
      - Theo dõi được chỉ số về cơ hội hợp đồng
        
        Được bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu lâu nữa sẽ đạt doanh số
        
        Fl KPI tới đâu rồi
      - Theo dõi về chỉ số về khách hàng mới
        
        Khách hàng mới là khách hàng sale tự tạo, không phải khách hàng mà công ty giao xuống
      - Theo dõi doanh thu doanh số theo ngày, tháng để có thể đưa ra plan push số
      - Đổi mật khẩu, đăng xuất
      - Check số hotline có hay chưa
      - Chuyển đổi ngôn ngữ
      - Kiểm tra thông báo, tài liệu mà sale đã tải xuống
  - - - Sale view tổng quan trường thông tin khách hàng, nắm được xem thiếu những trường thông tin nào để bổ sung và fl
      - Quản lý khách hàng theo từng bộ lọc
      - Tổng có bao nhiêu khách hàng để có thể đưa ra thời gian fl up
      - Bộ lọc theo tiêu chí để tương tác với KH sao cho phù hợp
      - Bấm số gọi ngay có thể giúp sale tiết kiệm thời gian và không cần thao tác quá nhiều bước
      - Sale có thể thêm/sửa KH ngay trên hệ thống
        
        Thêm = bấm bàn phím số
        
        Thêm = import danh sách KH
        
        Import nhanh
        
        Import theo mẫu
      - Search tìm kiếm khách hàng theo tên/số điện thoại
      - Cấu hình bộ lọc tự cài đặt theo tùy biến và nhu cầu của sale
      - Cấu hinh hiển thị: trường thông tin nào quan tâm thì xếp trước, quan tâm ít thì xếp sau để sale đỡ phải kéo chuột
    - - Sau khi click vào một khách hàng cụ thể có thể xem được chi tiết thông tin khách hàng đó thông qua các trường thông tin, không giới hạn trường thông tin
      - Theo dõi nhanh trạng thái thẻ tag, tương tác giữa các sale
      - Lịch sử tương tác của sale trước đó , lich sử cơ hội, lịch sử tin nhắn để sale mới call fl để tránh tình trạng sale mới nhận lại khách hàng không nắm được thông tin khách hàng đó để tư vấn
      - Bộ lọc mục đích hỗ trọ khi khách hàng có quá nhiều sale tương tác, muốn lọc sale tương tác hay ngày tương tác cho nhanh
      - Sau khi nắm được thông tin KH mà muốn liên hệ ra cho khách hàng thì có thể tương tác gọi điện hoặc gửi tin nhắn ZALO
      - Khi khách hàng có nhu cầu có thể tạo ngay cơ hội hợp đồng cho khách
  - - - Danh sách khách hàng: Số lượng khách hàng đang flup và đưa ra plan FL
        
        Có tổng bao nhiêu khách hàng
        
        Đã tương tác với những KH nào
        
        Phân loại khách hàng ntn: ví dụ theo thẻ tag,...
      - Kết quả công việc
        
        Tổng quan chiến dịch/ trạng thái cuộc gọi
        
        Sale nắm được thông tin, đưa ra đề xuất + chiến dịch (ví dụ cuộc gọi dưới 10s nhiều thì đề xuất đổi data)
        
        Hỗ trợ sale làm report
      - Click bắt đầu
        
        Xem danh sách KH
        
        Gọi liên hệ ngay
        
        4 cách
        
        Gọi điện ngay
        
        Bàn phím số
        
        Gọi theo danh sách KH: Gọi từ trên xuống
        
        Gọi cho KH chưa gọi: Chỉ gọi lại KH chưa gọi
  - - - Show tổng số cơ hội đang có/ tổng số KH
      - View nhanh tổng doanh số, doanh thu trên tổng khách hàng được giao
      - Lọc KH theo trạng thái cơ hội
        
        KH tiềm năng
        
        Mức giá sản phẩm thay đổi tùy biến
        
        Doanh thu/ doanh số/ công nợ với từng khách hàng
        
        Tạo files để theo dõi hợp đồng, hóa đơn, thông tin lịch sử tương tác để sale mới nhận bàn giao KH nắm được thông tin
        
        Ghi chú lịch sử tương tác để sale kịp thời nắm tiến độ fl hoặc leader nắm được để push sale chăm sóc và đưa ra hướng khai thác
        
        Nắm được thông tin KH hay mua sản phẩm gì
        
        Kh từ chối
        
        mục đích xem lại KH từ chối là để nắm lại thông tin tệp KH từ chối đến từ loại cơ hội nào: mới hay gia hạn hay renew để đưa ra kế hoạch fl
        
        Thông số liên quan tới ghi chú để xử lí từ chối
        
        Chốt hợp đồng
        
        Doanh số hiện tại , doanh thu và công nợ để đòi tiền khách hàng
      - Lọc khách hàng theo phân loại thẻ tag: Nắm được thông tin KH nào cần push gấp về số
  - - - Phân loại khách hàng theo hiện tại để sale đưa ra phương án đề xuất
      - Gọi điện; Chỉ số gọi điện của sale
      - Phân loại: Phân loại sale tương tác theo thẻ tag, bao nhiêu KH, đưa ra các loại quyết định về thẻ tag
        
        Hiểu hơn trạng thái mình đang fl đưa ra đề xuất
      - Cơ hội: Sale nắm chỉ số tỉ lệ khách hàng tiềm năng OK hay không, bao nhiêu KH từ chối. bao nhiêu KH chốt hợp đồng
  - - - Tạo voucher theo:
        
        Loại ưu đãi theo giá, tổng tiền
        
        Số lượng mã voucher
        
        Mấu voucher
        
        Quản lý voucher tạo ra: bao nhiêu đã sử dụng, bao nhiêu chưa sử dụng
      - Theo dõi quản lý voucher/ quà tặng
        
        Chương trình
        
        Số lượng
        
        Ngày tạo
      - Khi nào gthiu về evoucher
        
        Sale thường gửi chương trình khuyến mại cho khách
        
        Sale tạo voucher để
        
        Tránh tình trạng khách hàng nào cũng được áp mã giống nhau
        
        CSKH dễ hơn tăng tỉ lệ renew
        
        Chiến dịch CSKH liên quan tới voucher
  - - - View lịch hẹn gọi lại
        
        Thông tin khách hàng
        
        Gọi ngay từ đây
        
        Ý nghĩa: Sale không cần take note, hệ thống tự tạo để nhắc nhở sale kịp thời gọi điện và flup khách hàng
        
        Lọc theo thời gian/ công việc tương ứng
      - Lịch sử cuộc gọi
        
        Số lượng cuộc gọi theo từng loại công việc được giao
        
        Nghe lại file ghi âm
  - - - Quest mã QR
        
        Tùy ý lựa chọn thẻ tag đồng bộ
        
        Sale nên use vì có thể quản lý khi bạn nghỉ, quản lý lịch sử tương tác qua zalo. Nắm thông tin KH từ sale khác
- - - - Phòng ban: Doanh thu, doanh số công nợ từng phòng ban xem được KPI từng phòng ban
      - Sale: Chỉ số từng bạn sale, số cơ hội và công nợ giúp quản lý đánh giá về sale tốt hay chưa để đề xuất phương án training sale
      - Nguồn: Nguồn khách hàng nào phát sinh cơ hội nhiều nhất giúp tăng tỉ lệ tiếp cận data từ các nguồn
      - Trạng thái cơ hội:
        
        Chốt hợp đồng
        
        Khách hàng tiềm năng: Nhìn được phễu thời điểm hiện tại, cần push về sớm thì cần chọn push case nào
        
        Khách hàng từ chối: Admin check xem từ chối dịch vụ nào, lí do nào
      - Nắm được thông tin sản phẩm bán chạy nhất bên mình
    - - Thông tin khách hàng và cơ hội
      - Tính năng Admin bắt buộc duyệt hợp đồng mới tính doanh thu doanh số của sale
      - Upload tệp đính kèm kiểm soát sale bán đúng chưa
      - Xem lại lịch sử ghi chú sale fl up có gặp vấn đề gì không, admin có thể tự tạo note ngay trong ghi chú
      - Bấm trở về xem được chi tiết khách hàng nhìn tổng quan mỗi khách hàng
  - - - Khách hàng
        
        Xem được tổng khách hàng trong vòng 24h ntn
        
        Tỉ lệ data chuyển cho sale oke hay không, tỉ lệ sai thông tin như thế nào, chất lượng data
        
        Phễu phân loại KH trên hệ thống theo thẻ tag có sẵn, quản lý đưa ra đánh giá về khách hàng tiềm năng
        
        Phân loại khách hàng, view nhanh khách hàng theo từng phân loại
      - Cuộc gọi
        
        Tiến độ gọi ra như thế nào
        
        Tỉ lệ gọi điện của sale theo ngày
        
        View tổng quan cuộc gọi theo phòng ban, nguồn để quản lý xem được chỉ số nhất định
      - Doanh số
        
        view tổng quan doanh số hiện tại bao nhiêu, chỉ số chốt hợp đồng và đến từ sản phẩm nào
      - Tổng quan chi nhánh
      - Bảng doanh thu của sale
      - Bản đồ nhiệt
        
        Check sale thj trường đi bao nhiêu địa điểm
        
        Check in của sale
  - - - Lọc theo tiêu chí mình mong muốn
      - Bóc nhỏ liên quan dữ liệu chung số cơ hội, chốt hợp đồng
        
        View nhanh được dữ liệu chốt hợp đồng/báo cáo chi tiết về từng sale
        
        phương án tỉ lệ data, tỉ lệ chốt deal sale
        
        Tiến độ KPI doanh số của sale
        
        So sánh cùng kì trước đó xảy ra biến động ntn
        
        Doanh thu/ doanh số từng sale
        
        Tỉ lệ KPI từng sale
      - Biểu đồ doanh số chốt theo thời gian
      - Show báo cáo chi tiết về thành tiền sản phẩm/ từng loại sản phẩm
        
        Theo dõi theo phòng ban
        
        Theo dõi theo từng sale
    - - Chia làm 3 bóc
        
        Thiết kế bộ lọc
        
        Dữ liệu chung về gọi điện, phân loại hợp đồng
        
        Chi tiết tới từng bạn NVKD
        
        Thiết kế bộ lọc
        
        Lọc từng sale/ ngày tháng năm
        
        xem được bộ lọc theo từng nguồn KH giúp xem báo cáo dễ hơn, sát với yêu cầu hơn
        
        Dữ liệu chung về gọi điện, phân loại hợp đồng
        
        Phân loại từng nguồn khách hàng, bao nhiêu khách hàng trong nguồn như thế nào
        
        Show phân loại khách hàng theo từng nguồn mà sale tương tác
        
        Tổng số cuộc gọi mà sale gọi ra để quản lý đánh giá kết quả làm việc của sale oke hay không, tỉ lệ tăng giảm như nào
        
        Phân loại giúp quản lý đưa ra đánh giá về tệp data để sale đánh
        
        Cơ hội: quản lý view sơ qua có bao nhiêu cơ hội, tỉ lệ chốt hợp đồng
        
        Muốn biết chi tiết hơn từng phòng ban cho phép quản lý bộ lịc hiển thị
        
        Chỉ số trong NVKD
        
        Lấy trường thông tin không giới hạn
        
        Tùy biến dữ liệu hiển thị
        
        Trường thông tin setup sẵn
        
        Thiết kế theo yêu cầu từng khách hàng
    - - Trước khi demo tài khoản admin cần phải demo tài khoản sale trước
        
        TH quản lý sale đi thị trường
        
        Thêm KH
        
        chi tiết khách hàng
        
        Báo cáo vị trí
        
        check in viết địa chỉ
        
        1 more item...
        
        TH sale đi gặp khách hàng
        
        báo cáo vị trí
        
        chọn KH cần chăm sóc
        
        chọn địa chỉ
        
        loại điểm danh đi gặp khách hàng
        
        1 more item...
      - ADMIN view tổng quan kết quả sale đi thị trương gặp khách hàng, Không giới hạn loại điểm danh, tự setup theo yêu cầu khách hàng
        
        Bóc theo từng loại điểm danh/lọc theo từng bộ phận/lọc tùng khớp
        
        View nhanh tổng quan checkin và xuất excel giúp HR
      - Báo cáo chi tiết
        
        Check in ở đâu
        
        Trùng khớp GPS ở đâu
        
        Ảnh 100% là phải chụp, không upload ảnh từ máy
        
        Lịch sử điểm danh của sale trong khoảng thời gian chọ
        
        Bản đồ nhiệt giữa chỗ check tới chỗ chính xác là bao xa
  - - - Thiết lập và theo dõi chỉ số KPI trong ngày của sale
        
        Xem danh sách KPI thep tháng
        
        Thêm sửa xóa KPI theo tháng
        
        Thiết lập KPI mới
        
        Chọn danh sách từng sale, một hay nhiều sale 1 lúc nếu như KPI giống nhau
        
        Set up KPI theo tháng
        
        KPI thay thế theo tháng or giữ
    - - Tiến độ KPI theo ngày
        
        Lọc
        
        Tổng số chung hệ thống
        
        Báo cáo chi tiết từng sale
  - - - Giao cho sale chăm sóc
        
        Giao việc: Giao việc cho cả 2 sale cùng chăm
        
        Nếu không muốn sale cũ xem tương tác mới thì thu hồi
        
        Thu hồi với khách hàng này sang sale khác
    - - Báo cáo vị trí check in của sale
      - EZCHAT: chat nhóm, chat cá nhân
      - Được phép xóa KH
  - - - Quản lý công việc hôm nay bao nhiêu công việc đang được giao cho sale, tiến độ công việc như nào để quản lý push sale
      - Admin thêm mới một công việc mới
      - Thêm mới sau đó giao cho:
        
        Sale gọi điện
        
        SMS, Zalo
        
        Callbot
        Chọn tempale có sẵn gửi ra cho khách hàng
    - - Giao việc theo số lượng khách hàng
      - Theo tỉ lệ
      - Giao việc tự động
      - ưu tiên sale từng chăm sóc