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理專必備12堂理財課 - Coggle Diagram
理專必備12堂理財課
KYC
標準普爾象限
銀行貴賓戶樣態
生涯理財圖
必問問句篇
遺贈稅及所得稅率表
退休需求分析
商品調整
低換高
投資策略調整
復活計劃
RBC財務結構調整
保額需求分析
保單建議書解析
年領8-10%
投資型摃桿解析
固定+機動
分紅VS利變
保單要被受稅務政略
保險法規解析
要被受權益
如何放棄變更受益人權利
2.4萬保費節稅行銷法
保險VS公證
保險分期給付稅負問題
遺贈稅行銷法
超額贈與
回購特留份
要被受安排
買賣式贈與
房地合一稅解析
金融不動產
客戶類型分析
視覺型
聽覺型
觸覺型
查調資料篇
實質課稅八大態樣
保險存摺APP
財產及所得資料清單
行銷語言
潛意識行銷法
不
未來達成法
傾聽的方式
親屬繼承篇
結與離婚商機
降低特留份的方式
資產規劃-現金篇
資產規劃-不動產篇
資產規劃-股權及黃古字篇
綜合演練篇