Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

تجربه ثبت شده آموزش فروش راهکاران, حساب فروش, تعیین وضعیت, قسمتهای اصلی…

- - - - با توجه به این نکته که سیاست دریافت چک می تواند تغییر کند، می توان در همان قسمت از تعیین سناریوی دریافت پرداخت حساب مشتری مشتری ها را به سرعت تغییر سناریو بدهید.
    - - از تنظیمات مدیریت حساب> اعتباردهی می توان مبنای اعتبار دهی مختلفی را برای سیستم نظیر چک تضمینی، سفته تضمینی یا ضمانتنامه را ایجاد نمود و در دسترس قرار داد.
        در تعریف چک نضمینی، حساب طرف مقابل نباید پر شود چون تضمینی است
- - - - باید صورت حساب باطل شود و ارسال شود، در صورتی که فاکتور اصلاح داشته باشد، امکان ابطال نیست
- - - - به علت باگ های موجود قابل بررسی بیشتر نیست
- - - - ادامه زنجیره را جمع آوری نکرد
  - - - در صورتحسابی که ابطال شده است اشتباه عمل میکند. ادامه را جمع آوری نکرد
      - وضعیت اصلاح سیستمی عدم نیاز به واکنش است که اشتباه است
- - - - ابطال سیستمی برای برگشتی ابطال شده آورده می شود، ولی لیبل بگشتی اطال شده اشتباه است، و دوباره برگشتی ابطال شده را جمع آروی میکند
  - - - صورت حساب های ابطال سیستمی و اصلاح سیستمی ایجاد می شوند ولی ادامه زنجیره جمع آوری نمی شود
- - - - تیم های مختلفی که وظیفه پیشبرد فروش یا فرآیندهای مرتبط با فروش را دارند.
- - - - پیش فاکتور
        
        حواله فروش
        
        مجوز خروج
        
        خروجی انبار
        
        فاکتور فروش
        
        بدون مبنا
        خروجی انبار
        حواله فروش
        
        در صورت تعریف نکردن حساب تفصیلی برای مشتری، در هنگام ثبت فاکتور با ارور، حساب تفصیلی برای پرداخت کننده فلان وجود ندارد روبرو می شوید
        
        با استفاده از اصلاح فاکتور می توان در صورتی که نخواهیم فاکتور را از حالت تایید در بیاوریم، روش تسویه، و فی اقلام را تغییر داد.
        
        مجوز برگشت از فروش
        
        6 more items...
        
        با استفاده از سربرگ آنالیز می توان در همین فرم فاکتور فروش نسبت به آنالیز فاکتور با اسناد پرداختنی اقدام نمود.
        
        برای ثبت سند حسابداری با دو فرم "استقرار حساب های فروش" و "تعریف ساختار فروش" درگیر هستیم بهترین راه حل شخصی این است که حسابهای بدون تفضیلی ایجاد و تخصیص دهیم
        
        با استفاده از روابط فروش در حواله، می توان مجوز خروج را دید در صورتی که وضعیت تحویل داده نشده داشت، با راست کلیک و انتخاب ثبت سند انبار می توان به فرم تحویل فروش رسید و و با زدن دکمه ذخیره و تایید در بالای فرم این مرحله را به اتمام رسانید
        
        بدون مبنا
        پیش فاکتور
        درخواست فروش
        
        کلیه گزینه ها و امکانات مانند اسناد قبلی می باشد و می تواند بر مبنای درخوست یا پیش فاکتور صادر گردد.
        
        در صورتی که نیاز باشد می توان بعد از تایید درخواست فروش، حواله فروش به صورت خودکار تولید شود، با رفتن به تنظیمات مدیریت سفارش در فروش میتوان این گزینه را فعال نمود
        
        با استفاده از امکان میتوان حواله های فروش که خروجی انبار آنها آماده شده است به صورت گروهی به فاکتور تبدیل کرد
        
        بدون مبنا
        درخواست فروش
        
        صدور پیش فاکتور میتواند بدون مبنا، با استفاده از تایید صدور پیش فاکتور در منوی درخواست فروش یا با استفاده از وارد کردن اطلاعات مشتری در سند پیش فاکتور و وارد کردن کلیه درخواست های فروش با دکمه انتخاب اقلام مبنادار از دکمه های قسمت جزئیات فرم پیش فاکتور.
        
        با استفاده از میتوان سندهای قبلی و بعدی سند را مشاهده کرد و از فرآیند استفاده کرد.
        .
        در صورتی که از سند درخواست فروش فقط اقلامی یا مقداری انتخاب شود و سند به صورت کامل فاکتور نشود، وضعیت سند به در حال استفاده تغییر می کند و می توان مقادیر یا اقلام باقی را در سندی دیگر استفاده نمود یا با انخاب وضعیت بسته شده سند، بقیه اقلام دیگر در دسترس نمی باشند.
        در صورتی که مقداری از یک سفارش تعدیل شده بود، و در دسترس بود می توان در سند درخواست فروش با استفاده از دکمه تعدیل مقدار اقلام سند، تمامی یا مقداری را که مشتری می خواهد را برای ادامه سفارش استفاده کنیم.
      - با استفاده از تنظیمات راهکاران می توان مواردی نظیر ارز، مرکز فروش، مرکز نگهداری، انبار، تحویل گیرنده، روش تسویه حساب، نحوه فروش، حوزه فروش و مواردی از این دست را به صورت پیش فرض بر اساس نیاز تعریف کرد تا زمان تکمیل فرم بهینه تر شود.
        
        توجه کنید که این موارد فقط پیشنهادی بوده جهت تکمیل فرم و امکان تغییر آنها در زمان تکمیل فروش وجود دارد.
      - وضعیت های سند فروش
        ثبت شده> در حال بررسی> تایید شده> در حال استفاده
        سندها را میتوان بجای حذف کردن باطل نمود تا اطلاعات آنها در سیستم بماند و قابل بررسی باشد. در صورتی که از این سند در سندهای بعدی استفاده شده باشد قابل ابطال نیست.
        با ذخیره کردن تبدیل به ثبت شده می شود
        بعد از تایید به حالت در حال بررسی، که با استفاده از دکمه محاسبه شرایط تغییرات قیمت، تعداد یا سیاستها را روی درخواست اعمال و نتیجه را مشاهده نمود
        با استفاده از گزینه میتوان موجودی فیزیکی و قابل فروش را محاسبه نمود.
        
        با استفاده از میتوان اضافات و کسورات سیاستهای اعمال شده سند را در یک پنجره مجزا مشاهده کنید
        با می توان اعلامیه قیمت اقلام موجودی در سند را مشاهده نمایید، و در صورت وجود تلرانس قیمتی از آن آگاه شوید
      - در صورتی که مواردی نظیر مرکز فروش یا انبار را در تکمیل سربرگ پر نکرده باشیدیا نیاز به اصلاح داشته باشند، بعد از ثبت اقلام امکان تغییر آنها با یک کلیک ساده میسر نیست و با استفاده از لیست کشویی و گزینه تکمیل اطلاعات این فیلدها قابل اصلاح هستند.
        با استفاده از دو گزینه می توان بررسی درخواستهای فروش و تایید آنها را بصورت گروهی انجام داد و سرعت کار را بالا برد
      - سند درخواست فروش، می تواند به صورت گروهی بررسی و همچنین به صورت گروهی تایید شود، و این کار بسادگی از فرم های عملیات فروش در دسترس است.
- - - - به منظور پر شدن خودکار کد تفصیلی در فهرست نوع تفصیلی عنوان شرکت و عنوان شخص را باز کرده و در فیلد اولین کد پیشفرض یک کد وارد نمایید.
- - - - تور
        سفارش گیری
        
        درخواست فروش
        
        فاکتور فروش سرد قطعی
        
        صدور حواله پخش
        
        می توان موسسه حمل یا واحد حمل باشد.
        در نوع سند مبنا اگر رویه سرد غیر قطعی باشد حواله و اگر سرد قطعی باشد باید فاکتور فروش را انتخاب کنیم.
        در صورتی که از تنظیمات >تدارکات> برنامه ریزی و عملیات پخش> حواله پخش، سربرگ حواله پخش تیک حداقل و حداکثر ظرفیت خورده باشد می تواند به ما هشدار دهد.
        
        با استفاده از در گزینه های پایین فرم اقلام مبنادار که در اینجا همان فاکتور های سرد تایید شده هستند می باشد را میتوان انتخاب کرد
        
        تور
        
        تنظیمات >تدارکات> برنامه ریزی و عملیات پخش> عملیات پخش
        
        در این قسمت نیز می توان تنظیم نمود که با تایید حواله پخش، به صورت خودکار تور ایجاد شود
        در سربرگ حواله های پخش مرتبط، اطلاعات حواله موجود است
        پس از اتمام تور از منوی کشویی بالا باید ثبت نتایج و بستن تور انتخاب شود
        
        الگوی سند تحویل پخش باید تعریف شود، و مختص پخش است
        تیک تحویل دهنده /تحویل گیرنده زده باشد
        تیک مبنای مجوز خروج را بزنید
        
        ثبت نتایج و بستن تور
        
        3 more items...
        
        در فهرست درخواست ها با استفاده از سایر عملیات می توان صدور فاکتور سرد قطعی را انتخاب کرد
        با استفاده از منوی سیستم در فروش> مدیریت صورت حساب پخش
        می توان وضعیت صدور فاکتور را در عملیات دسته جمعی مشخص کرد
        برای ارسال به توزیع فاکتور باید تایید باشه
        فاکتور های سرد در فهرست فاکتور ها قابل مشاهده است.
        
        بهتر است در فهرست فاکتور ها از لیست کشویی بالا، فیلتر فاکتور های فروش سرد قطعی را انتخاب کرد تا به صورت مجزا دیده شوند
        
        از سربرگ سفارشات جدید در فرم ثبت نتایج و بستن تور باید اقدام نمود
        در فرم ثبت نتایج و بستن تور پس از وارد کردن سفارشات باید از سربرگ نتایج ویزیت بقیهمشتری های تور را باید تعیین تکلیف نمود.
        در حین سفارش گیری می توان از مشتری های خارج تور نیز سفارش گرفت، ولی در تنظیمات می توان سفارشات خارج از تور را محدودیت تعدادی و مقداری گذاشت
- - - - توسط مشتری یا برای مشتری
      - To Do
        
        In Progress
        
        توسط مدیر محصول یا Product Owner
        
        Accept
        
        توسط تحلیل گر بررسی و کامل می شود و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام به وضعیت INCCB می رود تا توسط ایجاد کننده رفع ابهام یا شفاف تر شود.
        
        Ready
        
        Active
        
        توسط Developer پذیرش و در این وضعیت بر روی آن در حال کد زنی و کار می باشد.
        
        Resolve
        
        1 more item...
- - - - به منظور تفکیک فرآیندهای فروش و مدیریت بازار از ساختار سه لایه فروش استفاده می کنیم.
      - از ترکیب موارد بالا فرآیندهای مختلفی ایجاد می شود.
        سیاست کاری یک مرکز فروش را نشان می دهد و مشخص میکنیم هر مرکز فروش در چه زمینه ای از فروش فعالیت می کند
- - - - می تواند قسمت هایی از ساختار فروش که برای اجرای سیاست تاثیر گذار است را انتخاب نمود، به صورت مثال در مرکز فروش تاثیر بگذارد یا در حوزه فروش تاثیر داشته باشد.
        اسناد فروش هم می تواند مشخص کند که در چه سندهایی یک سیاست اثر بگذارد.
- - - - باید فاکتور های فروش گرم صادر شود
        مشتری ها می تواند داخل برنامه یا خارج از برنامه باشند.
        فاکتور های گرم تور با بستن تور تایید و درخواست دریافت برای آن صادر می شود.
        از پنجره مغایرتها می توان برای کسری ها فاکتور زد، که به علت مصرف راننده یا خرابی حین حمل، دیگر موجود نیست
- - - - صدور حواله پخش
        
        تور
        
        ثبت نتایج و بستن تور
        
        از سر برگ حواله های تحویلی، در صورت تحویل شدن، فاکتور صادر میکنم، و در غیر این صورت برای اقلامی که تحویل نشده اند، نیازی به فاکتور برگشتی نیست
        فاکتور سرد غیر قطعی فقط در تور صادر می شود
        با بستن تور حواله های ناقص تحویل داده شده به وضعیت بسته شده می رود و قابل تحویل مجدد نیست
        برای حذف یا ویرایش فاکتور باید از همین سربرگ استفاده کرد
        اقلام یا حواله های تحویل نشده را می توان دلیل زد
        
        مانده کف خودرو
        
        میتوان موجودی خودرو را برای فروش های آتی در خودرو نگه داشت، و به انبار انتقال نداد و این کار با استفاده از سند سند موجودی کف خودرو ممکن است.
        نوع وسیله حمل در این سند محل است و باید صحیح باشد
        تدارکات و لجستیک> برنامه ریزی و عملیات پخش> صدور سند موجودی کف خودرو
        
        موجودی کف خودرو را می توان در سربرگ موجوی باقی مانده کف خودرو، در فرم بستن تور می توان دید
        
        برای اصلاح موجودی کف خودرو در روز بعد یا هر موقع دیگری، به علت دزدی، خرابی یا انتقال به انبار، باید دوباره سه سند خودرو رفت و روی اصلاح سند موججودی مانده کف خودرو کلیک کرد
        
        در صورتی که موجودی کف خودرو موجود باشد، هنگام صدور حواله پخش باید آن را تخصیص به حواله پخش داد که این مورد را می توان در تنظیمات خودکار نمود.
        تدارکات و لجستیک> برنامه ریزی و عملیات پخش > عملیات پخش> حواله پخش
- - - - دریافت وجه از مشتری
        
        مالی> دریافت و پرداخت> رسید دریافت
        بعد از دریافت وجه اطلاعات دریافتی را ثبت می کنیم.
        نام مشتری فاکتور، باید با طرف مقابل برابر باشد، و حسابی که در طرف مقابل انتخاب می شود باید با حسابی که در روش پرداخت فاکتور انتخاب شده است برابر باشد تا امکاان آنالیز باشد.
        
        بعد از ثبت رسید دریافت می توان با استفاده از درپایین فرم اقلام مربوط به مشتری را مشاهده و آنالیز نمود و فاکتور را تسویه نمود.
        
        می توان با استفاده از گونه سیاست پیش دریافت قبل از فاکتور مبلغی را از مشتری دریافت نمود.
        سندهای قبل فاکتور تنها با تعریف این گونه از سیاست قابلیت صدور سند دریافت به مبلغ تعیین شده سیاست را خواهند داشت.
        
        برای کنترل دریافت پیش دریافت روی یک سند خاص باید، یک سیاست کنترلی با سنجه درصد وصول پیش دریافت مرتبط با سند فروش تعریف نمود.
        
        آنالیز جامع حساب مشتری
        
        این آپشن در حسابداری فروش موجود است و می توان با استفاده از آن فاکتور های دریافتنی را با موارد پرداختنی آنالیز نمود.
        
        برای انالیز پیش دریافت یک حساب می توان از دکمه آنالیز پیش دریافت در فرم آنالیز جامع استفاده کرد.
        
        آنالیز پیش دریافت
        
        با استفاده از این امکان، سیستم برای تمامی حساب های انتخابی تمامی فاکتور هایی که پیش دریافت دارند بر اساس فاکتور های پرداختنی آنالیز انجام می دهند
        
        در ثبت سند حسابداری، توصیه می شود در ابتدا با استفاده از دو فرم تعریف ساختار حساب
        مالی> دفتر کل>حساب ها> تعریف ساختار حساب ها
        و فرم استقرار حساب های فروش
        فروش و خدمات> حسابداری فروش> عمومی> استقرار حساب های فروش
        ساختار معین و تفضیلی حساب ها را بر اساس نیاز های مجموعه ای تنظیم کنید ( ممکن است در شرکت ها پخش کننده تفضیلی موزع مورد نیاز باشد و در پخش ها عمده تفضیلی مرکز نگهداری)
        دقت کنید که تقسیم بندی شیوه ثبت معین و حساب های تفضیلی بر اساس نیاز های شرکت انجام می شود و مقادیری ثابت برای همه شرکتها نمی باشد.
        
        https://knowledgebase.systemgroup.net/knowledge/detail/17298/
  - - - از سربرگ وجوه دریافتی، صدور رسید دریافت می زنیم
      - از سربرگ اطلاعات تسویه فاکتور باید اقدام نمود.
        از پایین فرم با دکمه ثبت اطلاعات وصل، واریز ها با روش های مختلف را وارد می کنیم
        میتوان فاکتور های خارج تور را نیز اضافه کرد
        می توان در تنظیمات> دریافت و پرداخت> اقلام قابل آنالیز، مشخص نمود که در اقلام نقدی به صورت مثال چک دریافت شود یا خیر
        با استفاده از تنظیمات تور، میتوان همزمان با فروش گرم یا همزمان با توزیع، وصول نیز انجام شود
- - - - معرفی محصول
        
        تلرانس تحویل
        از مسیر تنظیمات> فروش> عمومی> وجود تلرانس تحویل در فروش داخلی فعال می شود، و به این صورت میتوان برای واحد سنجش اصلی تلرانس در نظر گرفت
        
        در سر برگ تلرانس واحد سنجش می توان حداکثر واحد قابل قبول را تعیین کرد، با تیک تخصیص پیش فرض به صورت ابتدایی 20 درصد اعمال می شود و قابل تغییر است
        
        به هنگام ثبت سند انبار می توان به انداز سقف تعیین شده مقدار سفارش را تغییر داد و نتیجه را در فاکتور فروش مشاهده کرد
        
        محصولات همراه
        در فرم معرفی محصول با استفاده از سربرگ محصول همراه می توان به ازای هر مقداری از محصول محصولی دیگر را نیز فراخوانی کرد
        
        برای کنترل این مورد در سندهای فروش باید با استفاده از یک سیاست با گونه کنترل محصولات همراه این موضوع را کنترل نمود
      - برای ثبت سند تحویل نیاز است، که حتما بخش طبقه کالا در این قسمت تکمیل شود، طبقه کالا در خصوص روش قیمت گذاری نظیر میانگین، FIFO و شناسایی ویژه است.
      - برای ثبت محصول باید از سربرگ انبار، آن را به یک انبار حداقل اختصاص داد.
        هر کالا سه نوع واحد سنجش دارد، اصلی، دوم و فرعی
      - کالا و محصول می توانند عناوین متفاوتی داشته باشند، و کالا می تواند عناوین پر جزئیات تری داشته باشند، و محصول می تواند بر اساس برندیگ یا ویژگی شاخص محصول نام گذاری شود
      - سطح رزرو ؟؟؟؟
        کالاها می تواند به انبار های متعددی وصل می شوند، مرکز نگهداری یک موجودیتی است که به انبارها مختلف وصل می شود،
        برای مواردی که سازمان کالای محدودی دارد بهتر است از کالا های جداگانه ای استفاده شود، ولی در صورتی که تعداد کالا بالا باشد می توان از عامل کنترل موجودی استفاده کرد، عامل کنترل موجودی مشخصه ای است که کالا ها
      - https://sgftp.systemgroup.net/file/d/Knowledge%20Management/8.1/anbar/1-4/1-4.L.mp4
        معرفی فرم ثبت کالا
- - - - DFC 17.1
        
        RLS 17.1
        
        بین خطوط تولید RLS و DFC یک خط تولید مخصوص برنامه نویسان به نام MNT یا Maintenance وجود دارد که مخصوص نگهداشت است.
        
        نسخه RLS یا Release نسخه ای است که اکنون دست مشتری است و نسخه های متفاوتی دارد.
        
        نسخه توسعه Defect Correction، نسخه توسعه ای از همان RLS است که دست مشتری است و در صورت باگ خوردن یا نیاز مشتری به توسعه استفاده می شود.
        در صورتی که مشتری روی نسخه 16.1 نیاز یا باگی داشته باشد، باید در ابتدا آن نیاز در DFC 16.1 رفع شود و سپس نسخه RLS 16.1 مرج و تست و سپس نسخه های بالاتر آن نظیر 16.2، 17، 17.1 و DVP نیز مرج و تست شود.