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CRM, devis et facturation, Page d'accueil - Coggle Diagram
CRM, devis et facturation
Page d'accueil
Gestion des Clients
Comment ajouter un nouveau client à la base de données ?
Comment consulter la liste de tous les clients enregistrés ?
Comment puis-je consulter les détails d'un client spécifique ?
Comment modifier ou supprimer un client existant ?
Comment puis-je consulter l'historique des transactions avec un client ?
Devis
Comment créer un devis pour un client ?
comment accéder à la liste des devis créés ?
Comment consulter les détails d'un devis en particulier ?
Comment mettre à jour ou supprimer un devis ?
Comment envoyer un devis par e-mail ?
Comment suivre le statut des devis ?
Facturation
Comment créer une nouvelle facture pour un client ?
Comment accéder à la liste des factures générées ?
Comment consulter les détails d'une facture spécifique ?
Comment mettre à jour ou supprimer une facture ?
Comment envoyer une facture par e-mail ?
Comment suivre les paiements reçus pour les factures ?
Produits/Services
Comment ajouter de nouveaux produits ou services à la base de données ?
Comment organiser les produits/services en catégories ?
Comment gérer les prix et les taxes associés aux produits/services ?
Comment mettre à jour les informations sur un produit ou un service existant ?
Rapports
Comment générer des rapports financiers ?
Comment accéder aux rapports d'activité de l'entreprise ?
Comment créer des graphiques et des visualisations basés sur les données du CRM ?
Paramètres
comment personnaliser les paramètres de mon compte utilisateur ?
Comment définir les préférences de l'application ?
Comment gérer les utilisateurs et leurs autorisations (le cas échéant) ?
Aides et support
Où puis-je trouver des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) ?
Comment puis-je contacter le support technique en cas de problème ?
Où puis-je trouver des informations sur la manière d'utiliser l'application de manière optimale ?
comment puis-je contacter l'équipe de support en cas de besoin ?
Déconnexion
Comment puis-je me déconnecter en toute sécurité de mon compte utilisateur ?
Page d'accueil
Comment créer un compte ou se connecter ?
comment puis-je personnaliser la page d'accueil de mon CRM ?
Quelles statistiques sont disponibles sur la page d'accueil ?
Quels sont les liens utiles disponibles sur la page d'accueil ?