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1er contact, RDV R1, RDV R0, R2 (envoi facture liée au R1, pièces…
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RDV R0
demande pièces ?
- avis impôt
- CNI / Passeport / livret fam
- état épargne
- état crédits
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R2
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Signature mandat investissement immobilier: recherche / montage fiscal et financier :
- Neuf ou Ancien Immobilier
- Fiscalité ...
signatures des missions complémentaires : ex courtage ADI / étude actifs / bilan retraite / étude transmission patrimoine ....
mise en relation avec les apports affaires : coordonnées ex : citya, prévoyance...
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