Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Koho obsluhuji, ((Cestování, odpovědnost a životní pojištění, Cestovní…

- - - - obsluha
        
        máte potřebu
        
        chce to řešit
        
        forma řešení je schůzky 99%
        
        vzdáleně
        
        online
        
        schůzka na pobočce
        
        1 more item...
        
        jaké jsou potřeby
        
        zastaralou smlouvu
        
        insighty
        
        definují si
    - - předají protože
- - - - do banky se nic nepřenáší
        
        tuto in formaci banka nemá :warning:
    - - dokončím zápis z jednání do SF
        
        sigma
        
        printnet, dokumenty do e-spis
        
        pouze pro dokument zápis z jednání
        
        data
        
        detail
        
        Pole:
        
        *Klient
        
        *Vytvořeno kým
        
        *Vlastník (po předáni může být jiný než Vytvořeno kým)
        
        Hodnota příležitosti (výška pojistného) - nechceme pracovat s OOTB hodnota = pravděpodobnost výška pojistného
        
        *Pilíř = Pojištění
        
        *Typ pojištění = NŽP, ŽP
        
        Druh pojištění = Majetek, Auto, Životní,...
        
        Číslo návrhu pojistné smlouvy = z čísla je možné identifikovat pojišťovnu (nepovinné)
        
        Pojišťovna = Koop, GČP (autodetekce na základě čísla pojistné smlouvy, nepovinné)
        
        *Datum vytvoření
        
        Platnost opportunity = 30 dní
        
        paralelně dokumentace v pojištovně
        
        nedostaneme se k ní
        
        dostane se k ní do email
        
        nebo papír
        
        odesílá do pojištovny
        
        příjde do interních systému banky informace o pojistce
        
        10 dní běží open stav