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Montagem de Carteira - Coggle Diagram
Montagem de Carteira
2.Conhecendo o Cliente
Saber sobre a vida do cliente
Fazer o Suitability
KYC (Know your Customer)
Saber com que o cliente trabalha e saber sobre o setor que ele trabalha
Há alguma ideologia que conflite com a escolha de algum ativo de investimento?
Perfil de risco
Qual a capacidade de fazer aportes?
Qual o momento de vida (idade)?
O cliente possui negócio próprio e qual o setor de atuação?
Composição de Carteira
Internacional
Renda Fixa
Renda Variável
Fundos de Investimento
Doméstico
Renda Fixa
Pós fixado
Colocar reserva de oportunidade
Inflação
Renda Variável
Fundos de Investimento
Fundo Multimercado
Cenário Macroeconômico
Atividade Estrangeira
Atividade Econômica (PMI)
Payroll
Inflação
Conflitos Internacionais