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CRM Na prática - Coggle Diagram
CRM
Na prática
Configurações
Relatórios
Ajudar a tirar o máximo da ferramenta
Introdução
O que é um CRM de vendas?
Conceitos do RD CRM
Negociação
Empresa
Contatos PF
Tarefas
Relatórios (Saúde da Operação Comercial)
Importações (Contatos/Produtos)
Integrações
Organize seu processo comercial
Funis de venda
Automação entre funis
Onde (Funil/Etapa) uma negociação deve ser criada a após a venda
Automação de vendas
Modelo de automação de tarefas (Plano Pro)
Quando uma negociação for criada/movida então criar uma tarefa
Criar, editar e excluir automação de vendas.
Convidar e dar acesso aos usuários
Usuários, Permissões e Visibilidade.
Administrador/Usuário
Visibilidade
Negociações
Empresas
Clientes
Ativar/Desativar e ocultar um usuário
Equipes