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保服電話約訪, 二次邀約, 客戶經營聊天, 客戶轉介紹（已成交客戶） - Coggle Diagram
保服電話約訪
您好請問是OOO嗎？
您好我是南山人壽總公司指派來找您的業務員陳品薰
今天打這通電話冒昧打擾您是有兩件事情要跟你報告，請問您現在方便講電話嗎？
第一件事情您是不是很久沒看到您的業務員了？
是
這就是我今天打電話來的目的，因為我們公司都有自動回覆系統，所以公司知道您的業務員有一段時間沒有服務了，所以趕快指派我過來銜接服務不中斷
第二件事情是因為您的業務員有一段時間沒有服務了，想請問這段時間有沒有發生比較重大的事件？
是
是像是結婚、搬家、更改受益人或是新生兒出生、地址/聯絡電話要更改
否
不一定歐，我舉個例像是結婚、搬家、更改受益人或是新生兒出生、地址/聯絡電話要更改
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否
收集資料 爭取共同服務
二次邀約
您有收到南山人壽保服義工寄信過去的通知單上應該有我的名字陳品薰，您看看有沒有印象
沒關係那O先生/小姐您忙的話我就不打擾了，我先跟您把資料確認完畢，如果沒有問題這樣就可以了
您當初留在南山的電話…….;地址是….正確嗎？
正確
繼續確認資料都正確時
O先生/小姐因為您的保單很久沒有人服務，未來我們慢慢年齡增長這些狀況可能會需要用到，如果方便的話我可以過去協助您做保單的整理，有什麼問題也可以當面告訴我，不用耽誤您太久的時間5分鐘我把名牌給您就離開了
不正確
那我方便跟您約個時間見面只需要5分鐘的時間過去做個拜訪將更改的資料協助填寫，順便認識一下我是誰。
客戶經營聊天
請問OOO在這邊工作嗎？
是
我是他的國中同學
有事？
我只是想說他在這邊工作過來拜訪他一下
（待本人出現）
戲劇性打招呼🙋 (金魚7秒)
你還記得我嗎？
我國中跟你同班你忘了？
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否
那他在哪裡工作？今天有上班嗎？
客戶轉介紹（已成交客戶）
電話：確認是否在場，還有沒有其他人。
遞飲料給客戶確認轉介紹對象關係 稱呼 年紀
那個 哥/姊 這杯飲料給你
不好意思我是客戶的朋友，過來探你們的班
欸 哥/姊 你怎麼稱呼
稱呼 因為客戶在附近，順路過來看一下（觀察反應）
我現在在南山當業務主管，阿 客戶也是我的客戶所以來這邊很方便
聊天家常
1、婚姻狀態-你看起來很年輕 你結婚了嗎？愛的結晶？男女
2、確認重心-工作繁忙那有時間陪家人 另一半嗎？
3、興趣-你放假的休閒娛樂是什麼？
(關鍵人物-確認家裡大小事誰做主）-冒昧問個問題家裡大小事誰做決定？
（另一半決定）稱讚他尊重另一半
方不方便跟您的另一半見面認識一下呢？
（你要幹嘛）沒有啦有一些專業的內容如果另一半聽了也放心。那對小寶寶未來的規劃也會比較有共識，畢竟你們在意的地方可能會不一樣
稱呼 那我可以加你的賴跟IG嗎？反正我很常過來。
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