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保服電話約訪, 二次邀約, 客戶經營聊天, 客戶轉介紹（已成交客戶）, 若寧 (保險觀念確認), 舉實際案例（保險保萬一最佳的解決方案） …

- - - - 第一件事情您是不是很久沒看到您的業務員了？
        
        是
        
        這就是我今天打電話來的目的，因為我們公司都有自動回覆系統，所以公司知道您的業務員有一段時間沒有服務了，所以趕快指派我過來銜接服務不中斷
        
        第二件事情是因為您的業務員有一段時間沒有服務了，想請問這段時間有沒有發生比較重大的事件？
        
        是
        
        是像是結婚、搬家、更改受益人或是新生兒出生、地址/聯絡電話要更改
        
        否
        
        不一定歐，我舉個例像是結婚、搬家、更改受益人或是新生兒出生、地址/聯絡電話要更改
        
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        否
        
        收集資料爭取共同服務
      - 我跟妳介紹一下我自己以前是癌症病房護理師，有發現一件事通常我們遇到看醫生的時候，被醫生詢問時才會想到我的保險夠不夠，如果夠會很慶幸自己買對保險，如果不夠會需要更謹慎小心的規劃後續的治療方向，所以我覺得現在也是很好檢視保單的時機，但不用緊張整理保單就要被推銷甚至被要求，而是讓自己更清楚的知道保障內容有沒有買夠心裡有個底，未來發生什麼事的時候不會那麼緊張，妳除了南山還有哪幾間保險公司的保單呢？
- - - - 正確
        
        繼續確認資料都正確時
        
        O先生/小姐因為您的保單很久沒有人服務，未來我們慢慢年齡增長這些狀況可能會需要用到，如果方便的話我可以過去協助您做保單的整理，有什麼問題也可以當面告訴我，不用耽誤您太久的時間5分鐘我把名牌給您就離開了
      - 不正確
        
        那我方便跟您約個時間見面只需要5分鐘的時間過去做個拜訪將更改的資料協助填寫，順便認識一下我是誰。
- - - - 有事？
        
        我只是想說他在這邊工作過來拜訪他一下
        
        （待本人出現）
        
        戲劇性打招呼🙋 (金魚7秒)
        
        你還記得我嗎？
        
        我國中跟你同班你忘了？
        
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- - - - 不好意思我是客戶的朋友，過來探你們的班
        
        欸哥/姊你怎麼稱呼
        
        稱呼因為客戶在附近，順路過來看一下（觀察反應）
        
        我現在在南山當業務主管，阿客戶也是我的客戶所以來這邊很方便
        
        聊天家常
        1、婚姻狀態-你看起來很年輕你結婚了嗎？愛的結晶？男女
        2、確認重心-工作繁忙那有時間陪家人另一半嗎？
        3、興趣-你放假的休閒娛樂是什麼？
        (關鍵人物-確認家裡大小事誰做主）-冒昧問個問題家裡大小事誰做決定？
        （另一半決定）稱讚他尊重另一半
        方不方便跟您的另一半見面認識一下呢？
        （你要幹嘛）沒有啦有一些專業的內容如果另一半聽了也放心。那對小寶寶未來的規劃也會比較有共識，畢竟你們在意的地方可能會不一樣
        
        稱呼那我可以加你的賴跟IG嗎？反正我很常過來。
        
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