Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Parcours client - Coggle Diagram
Parcours client
Onboarding administratif
Créer le client dans le CRM
Créer le client dans le timer?
Documents d'entrée en relation
Convention de conseil et d'assistance (ex-lettre de mission)
Determination de la mission
Pricing
Determiner l'associer référent
Edition et signature de la lettre de mission
Envoi des documents
Lettre RGPD
Code déontologique
Catégorisation client pro ou non
Mise à jour doc connaissance client et KYC
Inventaire du patrimoine
Récupération des documents patrimoniaux auprès du client
Liste des partenaires et conseils
Fiche contact à renseigner
Envoi de la présentation COGEFI
Private quity
Accès intralinks et dataroom
envoi courrier droit de regard et référencement de l'adresse
Banques
Accès ebanking
demande des accès en lignes
recupération tokens
Envoi du courrier droit de regard
Centralisation et organisatoin des doc patrimoniaux
Coffre fort numérique? A définir
Bilan annuel de mission
CRM pour extraire les conseils prodigués?
Feedback de l'année parcourus et signature du bilan de mission format Word
Signature de la nouvelle lettre de mission
Présentation du parcours de l'année à venir
Presentation ppt pour présentation du bilan
Allocation tactique
Rdv tactique
Controle des frais
Suivi des gérants
Pédagogie
Identification des arbitrages pour être à l'allocation cible
Actifs cotés
Mandat de gestion à theme
Faire pitcher des gérants ou partenaires
Implémentation de la philosophie de gestion Cogefi
Actifs non cotés
Analyse des flux de PE
Faire pitcher des partenaires PE
Mandat de PE
Recherche d'opportunités financières
Actifs cotés: Réunion stratégique COGEFI entre les gérants et le FO
Conviction à intégrer aux réunions clients
Club deal immobilier
Opportunité en non coté via partenaires
Veille documentaire pour suivre les mouvements de marchés cotés et non cotés
Cartographie patrimoniale
Cogefi Legal Map: Cartographie des entités juridiques
Organigramme à récupérer du client et partenaire
Organigramme final à fournier en rendu client + validation
Cogefi financial map: Cartographie des actifs financiers
Rendu à faire valider au client
Fichier excel à fournir au client
Cartographie familiale
Allocation stratégique
Rdv Strat 0
Definition allocation cible
Ivestment profil et ISR profil
Asset allocation
Outils interne ?
Outil externe?
Présentation stratégie fiscale et patrimoniale
Rdv Strat 1
Audit des risques patrimoniaux
Révision de l'allocation cible
Etablir le budget de private equity (outil interne ou externe)
Pédagogie
Mise à jour de la stratégie fiscale et patrimoniale
Mise à jour stratégie fiscale et patrimoniale
Préparer l'outillage d'allocation d'actif et de stratégie fiscale
Monitoring et gestion du risque
Monitoring actifs financiers
Point de suivi des gérants cogefi
Point de suivi des gérants exterieurs
Communication clients en temps de crise
Présentation des convictions de gestion cogefi
Monitoring juridique et fiscal du patrimoine
Négociation et controle de frais
Renégociation des frais des contrats extérieurs ou des parts trop chargées
Sensibilisation client
Fiche pédagogique
Glossaire sur les frais
Livrable de Cogefi fee control et rapport d'étonnement
Audit des frais par banque et contrats
Récupération des infos auprès des partenaires
Courrier MIFID
Conditions tarifaires/Avenant
Validation des infos auprès des banques (par écrit)
Donner du sens au patrimoine
Philantropie
Engagement associatif
Fondations familiales (Aide fondation de france)
ESG actifs non cotés
Report extra fi actifs non cotés
Fonds PE Impact
ESG actifs cotés
Votes en AG rendu client
Reporting extra fi actifs cotés
Proximité sociétés
Evenements COGEFI
Evenement COGEFI
Evenement partenaires
Autre maison de gestion
Fonds de PE
Autres conseils
Secrétariat patrimonial
Coffre fort numérique pour tous les documents familiaux
Board patrimonial
Reporting client
Formations
reporting