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CONTACT FACTURATION / DIRIGEANT - Coggle Diagram
CONTACT FACTURATION / DIRIGEANT
Je souhaite que ce soit le
Dirigeant
qui reçoit les factures mensuelles
1 - Je me rend dans CRM
2 - Je clique sur l'encadré "Contact" puis sur "Voir Liste"
3 - Je vérifie qu'il n'y a qu'
un seul dirigeant
Si ce n'est pas le cas, je bascule la Fonction des autres en tant que Co-Gérant
L'adresse est la bonne ? Et aucun Contact Facturation n'est renseigné ? Alors tout est bon. Si vous n'avez rien modifié, pas la peine d'informer votre GI
Je souhaite que ce soit un
contact différent du Dirigeant
qui réceptionne les factures mensuelles
1 - Je me rend dans CRM
2 - Je clique sur l'encadré "Contact" puis sur "Voir Liste"
3 - Je créer un "Contact Facturation" grâce au
qui ouvrira la page pour paramétrer le nouveau contact ou définir une adresse existante comme "Contact Facturation"
Comme j'ai fait une modification, je dois absolument
prévenir mon équipe de Gestion Interne
pour qu'elle fasse la modification dans le logiciel de facturation Dynamics.
1. Quelles question dois-je me poser ?
Qui doit recevoir la Facture ?
Dirigeant ?
Tiers personne ?
L'adresse mail existe-t'elle déjà dans le CRM ?
Je vérifie dans le CRM, si ce n'est pas le cas je dois la créer.
Il y a plusieurs Dirigeants renseignés dans mon Affaire...?
Je défini le dirigeant qui recevra les factures si tel est le cas, les autres je les modifies en tant que "Co-Gérant"
DYNAMICS est relié au CRM ?
C'est le CRM qui transmet les informations au cours de la nuit à Dynamics, mais ne modifie pas manuellement le contact principal à qui envoyer la facture mensuelle.
Je dois donc avertir l'équipe de Gestion pour qu'ils puissent faire la modificatoin manuellement conformément à ce que j'ai renseigné dans le CRM.
J'ai un doute... A qui je peux demander de l'aide ?!
A votre équipe de Gestion Interne.
