Debe establecerse qué se va a preguntar, si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación que se utilizará, cuántas encuestas se realizarán (para lo cual se debe emplear un muestreo estadístico), a quién y en dónde se va a encuestar.
Las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación, sin cansar a la persona encuestada y deben considerar sus propias necesidades. Antes de realizar el diseño de la encuesta, hay que analizar en detalle el entorno de la persona a la que se encuestará.
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