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好李佳在籌備事項 - Coggle Diagram
好李佳在籌備事項
品牌元素
品牌名稱
中文：好李佳在，好險懂保險／好險有我在
英文：
insure
insurance
life.insurance
good
guardlife.insurance
goodlife.insurance
視覺設計
主色系：綠色、莫蘭迪色系
參考風格：買保險IG
圖像元素：大樹(財富&增長)、房屋(家庭&保障)、人(生命&傳承)
主要字型：標題ＸＸ體／內文台北黑體
定位／發文方向
分享資訊，釐清觀念，協助尋找最適合自己的保單權益
風險控管、短中長期理財目標確立、終身理財規劃（財富傳承）
★核心價值：保險只是財富規劃的其中一個工具，但它與投資理財第一步風險控管有很大的關係，也是具有特別法律特性的工具【先做好風險控管，才投資】
可以提供的價值／專長
★具備理財觀念（專業證照佐證 eg. RFA、AFP、CFP）
★投資涉略廣，有實際經驗（房地產、美股、台股、定存、投資型保單）
真心為客戶著想，有溫度（共情能力、溝通能力）
依客戶需求規劃，誠實告知客戶優缺點及是否適合（邏輯能力）
優勢／差異化
自己就是年輕夫妻、小家庭，有投資理財經驗
中立、客觀的知識（要兼具理性冷靜與人性化）
社群管道
Instagram
名詞解釋
付款省錢密技
投資理財觀念
保險實用知識（名詞解釋、易混淆名詞、新手買保單必備）
軟性故事分享
官方LINE
顧客分類標籤
自動化回覆快速了解需求，搭配真人回覆做深入了解
置入實用文章曝光
wordpress部落格
實用資訊統整
短文無法解釋的實用乾貨
對誰，發什麼文
痛點
沒有完整又正確的投資觀念
需要被規劃一生的財富
沒有正確的保險知識
面臨財產傳承的問題
意識到退休金不足
不滿足於目前的現金流
沒有時間慢慢了解投資／保障／理財
目標客群
年齡：25~38歲
小資族，對投資感興趣，還沒有自己第一桶金
三明治族群（上有老，下有小），有點錢，但經濟負擔還是很大
只靠主業，無法退休／不知如何規劃退休
背景知識
保單比較
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MY83 保險網
保戶園地
保險存摺
保單詳細內容
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