产品计划
功能介绍
应用场景介绍
客户实施服务
内部研发规划
内部研发流程
业务功能
绩效管理
任务管理
基础功能
权限与角色
消息推送
营销模版
工作流引擎
可视化图表
自定义表单
线索管理
活动管理
产品中心
需求保障测算
营销工具
培训
增员
客户CRM
运营场景
业务场景
参考因素
市场需求，既有市场产品
通用化程度
研发成本
业务咨询
产品Inception咨询
标准产品交付
定制化研发
产品配置
销售模版
多渠道分发
应用组织画像
数字化转型初期组织
强业务管理型组织
规模多渠道交叉销售组织
绩效目标管理：
数据精准 过程可控
标准化快速下发
标准化作业管理：
统一作业场景、流程、标准
经营与分析：
提升效率 提升场景质量
改善经营结果
个性化下发
逐层下钻可视化
绩效自动跟踪与预警
绩效改善建议与任务
自定义业务模版，提高作业标准化
工作流配置，完善作业流程衔接
自动任务计划，按场景按需下发派工
复合任务 协同作业
根据经营结果制定绩效标准
根据经营结果定制作业流程、任务派发时点与数量
根据经营结果定制具体作业标准与方法
任务进度可视化管理
应用场景与功能映射*
根据代理人画像定制绩效标准
根据代理人画像定制作业任务
用户营销
标准营销模版 跟踪营销效果 改善营销方法
合理管理客户触达周期 针对选择营销方案
线索管理：
提供多渠道发布与收集、自动化派工，
跟踪执行效率，检视各渠道、组织线索转化效率
绩效目标——绩效管理、任务管理、BI、可视化、消息提醒、权限角色配置
标准化作业——任务管理、自动化表单、工作流引擎、可视化图表、BI
经营分析——BI、AI推荐、对应模块相应功能
AI推荐
BI
产品销售
提升营销精准效率 提升产品知识储备
提升销售成功率 贯彻经营目标
提供产品销售话术
提供产品目标用户画像
提供目标需求对应产品匹配
根据经营目标优先提供产品
提供产品对比功能
线索多渠道统一收集
用户活动模版库管理
用户触达记录 营销方案追踪与建议
自驱改善型组织
提供基础业务功能模块，完成线索、客户、产品、消息沟通、组织权限接入的线上管理
计划书 报价
出单
提供自定义表单、任务中心的标准化作业
标准化绩效下发与管控
根据工作流引擎，多角色、渠道任务分工，实现跨组织、跨角色的交叉销售、协同办公、任务跟踪、绩效统计
不同组织规模的业务管理模式
不同市场特性的业务经营方法
对应的IT产品应用
以特定的方法论给予组织定制化的经营提升方法
提供对应的IT与业务实践方案
标准产品的交付实施
标准产品的业务应用实践指导
提供以上全部基础功能模块；提供基于结果的个性化推荐，提升绩效下发、绩效预警、任务计划周期、任务内容标准、任务方法选择、客户活动营销渠道选择、营销周期策略、客户需求测算、客户沟通话术、产品匹配推荐、产品话术的精准性，推动业绩提升
线索自动分发
线索执行跟踪
周期性活动下发与跟踪
线索全生命周期跟踪
用户活动管理
OM杀手锏问题
【现状问题】+【通过产品模块+功能】+【改善效果 】
Leads
lead - 旧系统是只提供了线索的基本功能，OM的痛点应该是线索丢失，无人跟踪，代理人需要进到不同的系统操作
现在：pipeline，auto-allocation，SLA management，auto-escalation，manager has a clear team leads view
Campaign
campaign- 旧系统的活动模块未做集成导致用户需要在多个系统中分别操作，且无法跟踪活动线索详情，OM的痛点是可以给现存客户或者新客户灵活创建活动并可以线上跟踪活动线索的转化及活动效率等。现在已有功能：create and revive campaign，upload target customers or add exsiting customers，auto-generated campaign leads , campaign overview。改善效果：可通过DAE系统模块实现不同组织的活动创建和活动宣传及效果跟踪
组织
有的，组织：过去，segment之前使用各自的系统，数据不一致，组织关系不清晰导致无法拉出业务所需的报表。秘书需要使用代理人的账号登陆？（好像有这个问题）
现在/tobe：组织结构能够维护到业务所需的汇报关系/代理人- practice关系等，支持业务报告等生成，支持sales manager获取到整个team的overview，支持秘书协助代理人完成日常工作，支持第三方代理人（broker/franchise consultant）使用DAE系统
未来更多
绩效
Communication
现状
代理人自己花时间准备邮件 内容不标准，不统一还没有模版做得好
很多触点都需要发各种不同的邮件，很不方便
1.提高代理人效率 2.避免重复练习客户3. 品牌形象（maybe）
第三方也可以用broker/franchise consultant
BI
任务