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CRM - Coggle Diagram
CRM
Contactos (Leads)
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Tags
¿que son los tags?
Los tags son una unidad de información que puede ir solamente a un lead o varios leads, difiere de campos en que los campos van a nivel estructura de toda la base de datos y forman datos mas complejos (como desplegables, checkbox etc) y los tags son solo un sencillo texto de maximo 100 caracteres libre que se puede poner a 1 solo lead o a toda la base de datos.
¿Como se usan?
Para identificar un grupo pequeño o grande de leads con cierta caracteristica unica, ejemplo: Los leads interesados en un evento que se hará para el día de madres.
podriamos agregar un tag a los leads que llenen un formulario o cualquier metodo y esten interesados en el evento para posteriormente realizar acciones sobre estos leads.
Disparar automatizaciones, disparar un envió de un email, usarse para filtrar leads segun necesidades.
Segmentos
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¿Como se usan? Ejemplo: Si tenemos 100 leads que tienen la etiqueta 'Evento_01' y queremos enviar un email o ver los leads dentro del segmento, pero adicionalmente queremos agregar otras condiciones especiales como por ejemplo: que tengan la etiqueta 'Evento_01' pero que no tengan la etiqueta 'Gestionado'
Esto hara que solo aparezcan los leads que tiene la etiqueta 'Evento_01' pero que no tengan la etiqueta Gestionado, por lo que un lead que no tenga esta etiqueta aparecera en el segmento, pero una vez le agreguen esta etiqueta desaparecera.
Esto mismo se puede hacer con campos.
Podríamos entrar en el segmento a leads que tengan la etiqueta 'Evento_01' pero el campo personalizado 'Estado gestion' en No gestionado o Gestionado segun la necesidad.
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