Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
完美風暴後的大贏家, 組員 (東南亞三 許宥恩, 國企二 黃廷丞, 教政四 林芊佑, 國企二吳家瑄, 管學二 高證鎰), 第二成長曲線 -…
完美風暴後的大贏家
半導體
1⃣聯詠科技
產品
智慧顯示晶片
顯示驅動晶片
大尺吋驅動晶片
電視/筆電/桌上型顯示器
中尺吋驅動晶片
相機/平板電腦/車用顯示螢幕
小尺吋驅動晶片
智慧型手機/穿戴式產品
系統單晶片(SoC)
時序控制晶片
用途：信號處理
螢幕顯示控制晶片
用途：螢幕系統控制及信號處理
數位電視控制晶片
用途：電視系統控制及信號處理
電源管理晶片
用途：為主要系統作管理電源等工作
數位影像控制晶片
用途：數位影像系統控制及信號處理
CMOS 影像感測晶片
用途：影像感測與信號處理
🔆特色&經營理念
提供多樣化且互補的產品
疫情趨緩
研發新領域產品
車用觸控顯示整合驅動晶片(TDDI)
OLED面板
穿戴式裝置
AR、VR
戶外大型顯示器
一站式服務
顯式驅動晶片
系統單晶片
時序控制晶片(TCON)
電源管理IC(PMIC)
保持中立
聯華電子獨立出去成立新公司
設計部門
2⃣台積電
💠經營策略
市場調查
確保每一代演進都能獲得客戶青睞
價格
不因景氣差而被砍價
不因短期利益調漲
滿足客戶
赴美、日設廠
布局穩健
未獲訂單或補助不輕易設廠
先進製程
高效能運算(HPC)
高速處理資料和執行複雜計算的功能
智慧型手機📱
3奈米
5G
繪圖晶片
3⃣旺宏電子
洞悉市場趨勢
疫情促使宅經濟
消費型電子產品
手機📱
疫情趨緩銷量減弱
調整NOR Flash產品
車用🚗
AI
醫療🚑
工業🏘
軍事
航太🛬
筆電💻
產品
唯讀記憶體(ROM)
儲存電腦資料的半導體記憶體，儲存了就不能再改寫、刪除
中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)
NOR快閃記憶體(NOR Flash)
可對儲存的資料進行多次的刪除、加入或覆寫
記憶卡、隨身碟
NAND快閃記憶體(NAND Flash)
可對儲存的資料進行多次的刪除、加入或覆寫，斷電資料也不會流失
記憶卡、隨身碟
4⃣AES
產品
鋰電池模組
中大型儲能系統的電子模組
資料中心伺服器備援電池(Backup Battery Unit,BBU)
雲端運算☁
物聯網
輕量型電動載具
電動自行車🚲
💠經營策略
鎖定客製化高功率電池模組
優點
電力轉換效率高
體積與重量為傳統鉛酸電池模組的三分之一
產品設計客製化
發展潛力
Google、Facebook、Amazon、Microsoft將成立資料中心，推升伺服器備援電池需求
歐洲鼓勵以電動型輕量載具取代大眾運輸工具
電腦及周邊
抓住宅經濟
🌞鈊象電子
疫情
催化劑
文化創意股
旗下產品
硬體
商用遊戲機
賽車機
釣魚機
軟體
明星三缺一 :
slogan
明星三缺一，等你來加一
明星
Youtuber
線上真人
把遊戲當作平台經營
新主題
新美術
新玩法
金猴爺
唯舞獨尊
未來
遊戲機解封
拓展美國市場
新平台
🌞技嘉科技
旗下產品
電腦零組件
電腦周邊
電競 AORUS
創作者 AERO
疫情
電腦需求
未來
疫情趨緩
黑天鵝
應變力
準備
增廣產品線
電腦零組件大廠 ➡ 消費性電子品牌
區分事業群
產品類型
客戶族群
銷售管道
例子
技鋼科技
網通事業群
相互扶持成長
善於合作、創新
🌞惠特科技
❤心法
拋開包袱與同業合作
非零和賽局 (Zero-Sum Game)
非我所創症候群 (Not Inventd Here)
合作要舒服
例子
梭特
點測機+分選機
世錡
LED全自動上下膜機台
雷傑
Micro LED
大力投入研發
維持領先
旗下產品
LED
相關點測、分選設備
Mini LED
強勁成長
Micro LED
未來
搭上風口
🌞全新光電
旗下產品
砷化鎵磊晶
美系客戶
功率放大器代工廠
分成
微電子元件磊晶片
功率放大器 (PA)
光電子元件磊晶片
光纖通訊
臉部辨識
御風飛行
風口
5G滲透率>4G
Wifi 6
準備
「蹲｣
陪跑2~3年
了解客戶需求
客戶信任
透露未來產品需求
未來
🛵電動車
2022產業趨勢
預測
預估成長8成
民生消費
科技媒體
製造業
8成專家看好全球經濟創10年新高
威脅
🥇健康威脅
35%
地緣政治衝突
33%
去年2021本是第4
碳排放👣
9%台灣企業承諾「淨零排放」
金融服務業
32%
較無關聯？
能源及公共資源產業
6%
由「政府」推動減碳
60%願遵循
50%企業將減碳納入「長期目標」
溫室氣體排放指標
電商
疫情使得客群擴大
仍具成長空間
如何留住新客群？
強項就是風險/弱點
半導體業
產業集中化
台積電就占GDP 20%
少子化
長期👎🏻
解決方法
提高內需收入
短期👍🏻
數位轉型💻
疫情造成居家辦公🦠
使得PC消費者需求提升
科技產品成為基本需求
台灣恰好居於需求的重要地位
下游產業正在慢慢進步
宏碩Acer
萬潤科技
半導體零組件分銷商
向電子產品製造商和設計公司提供半導體產品、被動元件、光電元件等電子元件等等
協助客戶開發、設計新產品
需面對的問題
擠壓其他產業
人才問題
受到衝擊 :explode:
調適方案？
耗能增加
永續問題及社會責任
下游廠商
驅動IC
2021疫情催化
面板公司
營收成長48%
驅動IC價格成長20%~30%
驅動IC未來不確定，
面板這2年會大幅衰退
電腦公司成長約20%
控制
和
驅動液晶顯示器
（LCD）的電路晶片
影響顯示器的
品質
、
反應速度
和
能耗
等性能
載板PCB
與高性能運算有關
Intel
AMD
晶片面積變大
載板需求提升
1 more item...
ARM
印刷電路板上安裝電子元件的區域
用於支持電子元件和連接電子元件之間的導線、信號的機械支撐
記憶體IP
物聯網帶動
機會
低耗能
融合邏輯晶片
美國對中國設備公司的管制
台灣出現機會❗️
未來發展
先進科技
共同開發
如何提高綜效？
供應鏈
長鏈變成短鏈
如何協同運作？
設計公司轉型
一般晶片
客戶專用晶片
客製化👩🔧
聯合開發 Join Development
長期合作
保證產能
包含關鍵設備和製程
人才荒
外國企業進到台灣
要求聘用台灣人才
招募周邊國家人才
斷鏈
供應鏈重組
淨零碳排公司出現
綠電
太陽能🌞
機會
電動車半導體
AI/VR
2022高價值企業一百強
「完美風暴」
多種因素意外的相疊加，產生的空前現象。
2021
疫情>封城>人力短缺>供應鏈卡關
運輸受阻>原物料短缺>通膨
市場重新洗牌
「宅經濟」興起
鈊象＆技嘉
電視、遊戲顯示卡
企業數位轉型
交易APP
自動化、智慧化
晶片需求🔺
2021年是集結過去的動能，創造出獲利最大的時間點
15大產業
2021營收>10億元
篩選參數與比例
市值30%
資本市場對企業的看好程度
營收成長率25%
是否呈向上趨勢
稅後淨利率 25%
獲利能力
股東權益報酬率(ROE) 20%
反映股東權益
近3年營收複合成長率為正數
半導體佔6成
其他詳目
半導體
電子零組件
其他電子業
光電業
電腦及周邊
通信網路業
電器電纜
文化創意
金融保險業
貿易百貨
汽車工業
觀光事業
資訊服務
與前兩年相比
高成長能力變得重要
「高價值企業」
「當企業有寬深的護城河，裡頭還有兇猛的鱷魚、
海盜和鯊魚守護，這才是你應該投資的企業。」
競爭激烈的時代，需要保持高成長
祥碩🔻
2020營收成長率86.53%
2021 -14%
聯詠🔺
顯示器驅動晶片
設計與市場密切關聯
螢幕應用場域🔺
驅動IC🔺
60家企業被淘汰出100強
從神山到群山
半導體持續霸榜
半導體帶動周邊產業崛起
檢測設備
惠特、萬潤
完整的半導體產業鏈
上游到下游都有！
吃下周邊國家的產能
疫情紅利消退的情況下
利基產品&多元布局
需求大熱無法維持太久
不要追求熱門，要追求「價值」
過去五年台灣車用電子業，
每年13％成長幅度
以利基型產品布局
擴大產品線陣容
不要做「大家都會」的產品
好表現的公司，大多是受市場或客戶帶動
後疫情時代
金融
元大金控
證卷業龍頭
獲利
旗下泛證卷業務
(元大證卷)
海外獲利
嚴謹風控管理
數位轉型
優化線上流程
ex. 開戶、下單
自行研發交易app
元大基金先生
簡化步驟
查詢、交易、庫存管理
電商購物車概念
共同基金、ETF服務
手機查詢
結合「收益分配及信託查詢」
快速查詢個人持有項目
投資先生
看盤與下單app
舒適的介面
永續減碳
主要碳排來源
用電
方法
汰換老舊耗能設備
2020年啟動(綠電計畫)
2021年4個營業據點100%使用綠電
目標
2023年集團綠電使用量10%
2050年淨零碳排
航運
前言&背景
受惠
疫情
產業循環
汰換舊船
環保意識抬頭
改裝成本 ex.脫硫器 >買新貨輪
歷史悠久
大者恆大
發展變化不大
維繫全球經濟活動
長榮海運
背景
全球排名7 台灣航運1
優勢
全球航運網路完整
疫情下自由調度
串聯各部門
ex. 人力、卡車運輸、火車聯運等...
疫情前 貨輪購買計畫
交船正好趕上巨大需求
目標
減碳
2050年達到碳中和&零碳排
外來船隊碳排逐年減少
永續綠色航運
目前船隊74.8%裝有脫硫器
雙燃料的環保船隊
數位轉型
航運資訊數位化
營運平台化進程
趨勢
疫情改變區域市場產業生態
國家安全機制
短化
未來
疫情尚未趨緩
貨櫃塞港不會明顯緩解
供不應求
烏俄戰爭
挑戰
快速布局
系統智慧化升級
有助未來發展
港邊設備投資
智慧化不足
具備:數位化
數據
資料
疫情凸顯
欠缺:AI人工智慧、大數據分析
許多決策仍仰賴人工經驗
組員
東南亞三 許宥恩
國企二 黃廷丞
教政四 林芊佑
國企二吳家瑄
管學二 高證鎰
第二成長曲線
雷射領域
半導體
PCB行業
印刷電路板
顧客需求
預見
核心技術相通
