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1차상담 - Coggle Diagram

- - - - 여러건이실 경우 시기 순서별로 열거
    - - 빨강 : 빠져있는내용
      - 주황 : 가입했으나 부족한내용
      - 초록 : 잘 준비 되어계신내용들
  - - - 상품을 하나씩 뜯어보는시간
        
        계속유지해도 좋은내용
        
        잘 이어나가실 수 있게끔 필요한 설명을 한번더
        
        상황에맞지않거나 객관적으로 봐도 좋지않은내용
        
        정리권고
        
        보험료 빠짐
        
        중요한보장이 같이빠지는경우도 있음
        
        그렇게 중요한 보장들을 어떻게 보완을 하는게 좋을지
        또 기존에 미처대비하지 못한 내용들을 어떻게 방향을 잡고
        선회하는게 좋을지에 대한 해결안이 필요하다라고 판단될 수있습니다.
        
        해결안이필요하다고 판단된다면 제가 통상 오늘포함해서 세번에 나누어서 만나뵙는 프로그램을 진행해 드리고 있습니다
        
        1 more item...
    - - 현상유지
- - - - 대한민국에 있는 36개 보험사제휴
        
        가입계약 증권조회
        
        디테일한 계약내용 조회 가능
        
        전보험사 전산통한 비교안내
        
        최적의 상품안내 가능
- - - - 정확한 파악,정확한 설명, 이해.
        
        장기간납부
        
        고객님의 위험에 대비하는 일
  - - - 해당 내용도 너무 찜찜하고 불편하시다면, 딱한가지 방법으로 고객님께 진행해 드릴 수 있습니다.
        저희가 말씀드렸다시피 전체 보험사를 취급하는데, 보시면 메리츠라는 보험회사가 고객님께서 가입하신 모든보험내용을 확인할 수 있도록 업무제휴가 있습니다.
        여기에 입력을 해주시면 저에게 주민등록번호 말씀주시거나 보여주시지 않으셔도,
        고객님의 보험만 확인 할 수 있습니다.
        고객님께서 많이 불편시다면 그렇게 진행해드리는게 좋을 것 같습니다.