Дрозд прилетел к гномам, но они понимали его. Торин упомянул старого Ворона, дрозд позвал его сына, и тот стал переводчиком между гномами и дроздом. Он им сообщил, что дракон умер. Но вместе с тем за сокровищами отправились люди и эльфы. Люди злы на то, что их город разрушен, и они требуют возмещения убытков. Гномы посылают за своими сородичами, которые смогут их защитить. Жадность обуяла царя гномов, поэтому гномы забаррикадировали все входы в пещеру. Туда пришли эльфы, Торин сказал, что их не пустит. На все увещевания он ответил стрелой.