На цьому етапі готують документ, в якому формулюють маркетингову проблему, мету дослідження, його обсяг, складають план досліджень , джерела інформації, персонал, що буде задіяний у дослідження, витрати. Цим документом узгоджують усі питання щодо майбутніх досліджень.