Sebastian, un musicista jazz, e Mia, un'aspirante attrice, si incontrano a Los Angeles e s'innamorano. Il loro amore è intrecciato ai sogni professionali di entrambi: Mia cerca di affermarsi nel cinema, mentre Sebastian sogna di aprire un club jazz. Le ambizioni personali finiscono per allontanarli, portandoli a prendere strade diverse. Il film si chiude con un finale agrodolce: entrambi raggiungono i propri obiettivi, ma non riescono a stare insieme.