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保戶/業代進線,表示接獲電訪電話 - Coggle Diagram
保戶/業代進線,表示接獲電訪電話
名單狀態:待聯繫/聯繫中
●僅能訪「要保人」活動名稱:NB售後電訪/銀保11.2/自律規範/新契約樣態/美元傳統/新契約發單前/生調件/
●僅能訪「被保人」活動名稱:被保人電訪
*若電訪對象未成年,則電訪「法代」
非照會中:收下,確認方便聯繫電話是否為系統電話
系統電話:
確認方便聯繫時間,通知電訪科
非系統電話:
建議話術:不好意思,我們會以您投保時要保書所留電話進行電訪,再麻煩您提供方便與您聯繫的時間
照會中
AG件
照會法專:
婉拒,請業代回覆照會單
照會核保:收下,確認方便聯繫電話是否為系統電話
系統電話:
確認方便聯繫時間,通知電訪科
非系統電話:
建議話術:不好意思,我們會以您投保時要保書所留電話進行電訪,再麻煩您提供方便與您聯繫的時間
多元通路件:收下,確認方便聯繫電話是否為系統電話
系統電話:
確認方便聯繫時間,通知電訪科
非系統電話:
建議話術:不好意思,我們會以您投保時要保書所留電話進行電訪,再麻煩您提供方便與您聯繫的時間
●僅能訪「要保人」活動名稱:電商發單前/電商發單後:
收下,確認方便聯繫電話是否為系統電話
非系統電話:
建議話術:不好意思,我們會以您投保時要保書所留電話進行電訪,再麻煩您提供方便與您聯繫的時間
系統電話:
確認方便聯繫時間,通知電訪科
●僅能訪「要保人」活動名稱:客聯定審
收下,確認方便聯繫電話及時間,通知電訪科
●其他活動名稱:核資後可授權「他人」代為受訪
收下,確認方便聯繫電話及時間,通知電訪科
名單狀態:已完成
活動名稱:新契約發單前
建議話術:目前保單核保當中,如有需要會再主動與您聯絡。
活動名稱:其他
建議話術:謝謝您,我們已結案,不會再進行電訪。
(如保戶堅持去電,請收下問題,通知電訪科)