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議合 (資源, 流程, 手段, 組織, 目標, 可能的問題, 其他, 機會成本:放資源在責任投資,會排擠到原本的可做的傳統投資事務) -…
議合
資源
人才
責投專職/窗口
投資團隊
ESG分析人才
ESG Data
ESG分析
持有股權/債券部位
外部倡議
產業研究
流程
議合對象篩選
議合目標定義
議合進行
議合升級
議合終止
議合紀錄/統計
手段
升級做法
高層對話
投票
股東會發言
股東會提案
Exclusion
信件溝通
電話溝通
面對面會議溝通(實體/虛擬)
參與外部倡議合作議合
組織
金控與子公司的角色定位
子公司之間的合作利益
無實際指揮權的責任投資小組
目標
增進投資價值
創造影響力
商業機會
可能的問題
子公司資源不足
沒有人
責任投資並不在職涯發展的一環,對於未來的發展無助,只是多餘的事務
平常的業務就已經很繁重,沒有人有心力在做別的事情
沒有ESG分析
沒有部位
子公司沒有誘因做議合
責任投資無助於績效
責任投資無法論證有助於績效,對投資前台個人績效無幫助
缺乏正式的流程
其他
議合資訊回饋到投資決策
議合態度:控制權並不在我方,且議合價值有多面向,不應純以成功率定義績效。
機會成本:放資源在責任投資,會排擠到原本的可做的傳統投資事務