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Fonctionnalités CRM - Coggle Diagram
Fonctionnalités CRM
Intégrations externes
Intégration logiciels BI
Intégration bases de données externes
Intégration des systèmes ERP
Intégration des systèmes comptables
Intégration des systèmes de ticketing
Intégration CPQ
Intégration des systèmes de gestion de projet
Intégration d’espaces de stockage cloud
Intégration aux solutions de signature électronique
Intégration de logiciels d’emailing
Intégration aux outils de visio conférence
Intégration de logiciels de marketing automation
Intégration des outils de planification de rendez-vous
Intégration des plateformes de messagerie
Intégration des systèmes VOIP
Intégration des logiciels de formulaires
Intégration du calendrier
Intégration des logiciels de landing page
Intégration Office 365
API ouverte
Intégration G-Suite
Webhooks
Intégration des outils no-code de gestion de flux de données
Widgets
Importation de données
Intégration des plateformes de collaboration d’entreprise
Exportation de données
Intégration des logiciels de e-commerce
Gestion des actions commerciales et des communications clients
Catégorisation des appels
Planification d’appels
Rappels pour les appels
Popup pendant l’appel
Intelligence artificielle dans la gestion des emails
Registre des appels reçus et passés
Envoi d’emails de masse
Enregistrement des appels
Templates de réponses emails
Click to call
Analytics sur les emails
Messagerie vocale automatisée
Templates d’emails
Gestion des SMS
Planification des emails
Templates de SMS
Registre des emails reçus et envoyés
Planification de SMS
Email Client Integration
Analytics sur les SMS
Gestion des emails entrants et sortants
Gestion des documents
Génération de devis
Création de contrat
Playbooks
La gestion des contrats
Capacités de recherche avancées
Gestion de la facture
Conversion de document
Génération de commandes
Versioning
Création automatique des commandes
Stockage de documents
Historique des commandes
Partage de documents
Segmentation des commandes
Pièces jointes
Calendrier des approvisionnements et des paiements
Qualité de l’expérience utilisateur
Mises en page personnalisées
Multilingue
Modules personnalisés
Multidevises
Vues personnalisées et filtres
Applications personnalisées
Code couleur
Vue tableau
Branding personnalisé
Gestion de cas
Notifications en temps réel
Environnements de test
Notes
Déploiement de nouvelles configurations
Rappels
Champs personnalisés
Capacités de reporting et de planification
Rapports pré-construits
Rapports personnalisés
Tableau de bord pré-construit
Aperçu du rapport
Analytics sur les appels
Tableau de bord personnalisable
Rapports sur les communications emails
Partage de rapports
Rapports d’activité
Partage de tableau de bord
Graphiques et data-visualisation
Intégration des graphiques dans d’autres outils
Rapports de ventes
Tableau de bord d’utilisation de l’API
Page d’accueil ou tableau de bord de l’utilisateur
Gestion des contacts et des comptes clients
Cartographie des contacts
Organigrammes
Validation & proposition d’adresses emails
Recommendations de contacts
Gestion des prises de rendez-vous groupés
Recommendations par intelligence artificielle
Gestion des prises de rendez-vous
Gestion des territoires
Hiérarchie dans la gestion des comptes clients
Gestion des territoires par utilisateur
Gestion des comptes clients
Hiérarchie dans la gestion des territoires
Gestion des comptes clients
Lead management
Détection des formats de données
Lead scoring
Email parser
Distribution automatique des leads
Scanner de cartes de visite
Analytics sur le pipeline de vente
Capture de leads depuis Linkedin
Intelligence artificielle dans le lead management
Formulaire et outils de capture
Intelligence artificielle d’aide à la conversion
Gestion du pipeline de ventes
Conception de parcours d’achat
Gestion des opportunités
Pipeline de vente multiple
Probabilité d’opportunité
Gestion des activités commerciales
Détection d’opportunités bloquées
Pipeline de ventes / Kanban Vue des opportunités
Intelligence artificielle dans la gestion des opportunités
Calendrier des approvisionnements et des paiements
Campagnes de vente
Gamification
Gestion des objectifs
Détecteur d’anomalie à base d’AI
La réalisation des objectifs
Actions de coaching basées sur l’AI
Prévision des ventes
Gestion des partenaires et distributeurs
Portail Partenaires
Portail fournisseurs
Partage automatisé
Scorecard partenaire
Gestion des relations partenaires
Autorisations de portail
Sales automation
Règles d’approbation
Éditeur de processus de vente
Règles de validation de données
Modèles prédéfinis
Sales automation
Intégration des réseaux sociaux
Widgets
Interaction sociale et suivi
Déclencheurs
Veille automatisée
Intégration des médias sociaux
Besoins non fonctionnels du CRM
Le support client
Support par téléphone et email
Support technique 24×7
Chat et message instantané
SLA
Forums et communauté d’utilisateurs
Pénalités
Options de déploiement, disponibilité, et performance
Haute disponibilité
Tolérance aux erreurs
Hébergement cloud
Capacité à monter en charge
Option SaaS
Capacité à monter en charge de façon dynamique
Maintenance
Services de déploiement
Maintenance sur site
Services de déploiement
Plafonds des coûts d’intégration
Contrats de maintenance
Sécurité
Authentification à deux facteurs
SSO
Autorisations basées sur le rôle
Logging des activités
Conformité aux réglementations applicables
Chiffrage des données
Formation et onboarding
Supports de formation
Formation en direct gratuite
Aide et suggestions contextuelles in-app
Certifications
Fonctionnalités de collaboration et de travail en équipe
Discussion privée
Mention
Groupes d’utilisateurs
Géolocalisation
Clustering
Gestion d’un catalogue produits
Groupes de produits
Produits personnalisés
Catalogue de produits
Portail client
Accès mobile
Accès hors ligne
Applications mobiles natives
Conception responsive