Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
FA cockpit Productivity platform with guided features - Coggle Diagram
FA cockpit
Productivity platform with guided features
UX
Each topic will have widgets that the FA can choose and position drag & drop; every FA has a personalized platform
Il Consulente potrà utilizzare la piattaforma per:
Prendere informazioni
Pianificare
Personalizzare
Portfolio view
Vista di masse, Clienti e raccolta netta segmentati su matrice 2x2 per portafoglio Cliente e marginalità consulente; possibilità di fare drill-down sui quadranti della matrice
Flussi cedolari e di dividendi del portafoglio, con meccanismi di alert per consulente e possibilità di settare invio mail automatical al Cliente
Vista portafoglio per ISIN, dove gli ISIN possono essere ordinati per dimensione, per contributo ai ricavi, per performance; sul singolo ISIN può essere fatto drill-down (e.g. lookthrough fondi)
Flussi di pagamenti / bonifici della base Clienti
Vista geografica della mia base Clienti (per organizzare la logistica)
Motore che genera possibili Client list per nuovi prodotti in collocamento
Motore che genera opportunità di switch per ottimizzare ricavi consulente a parità di costo cliente
Client view
Recap informazioni anagrafiche sul singolo Cliente
Vista portafoglio e performance singolo Cliente
Data enrichment su singolo Cliente
Nucleo famigliare singolo Cliente
Stima effettuata dalla Banca sul potenziale del Cliente (possibilità del Consulente di correggere la stima)
Conto economico del Cliente e storico sviluppo portafoglio
Formato di reportistica condiviso per il singolo Cliente
Possibilità di gestire il Cliente in team
Gli stessi verticali di informazione presenti nella vista portafoglio saranno presenti in vista individuale cliente
Pagamenti e flussi di cassa del Cliente
Product view
Vetrina certificati
Vetrina collocamenti obbligazioni e IPO
Vetrina nuovi prodotti
Productivity tools
Campagne marketing
Gestione calendario
Engines
portafoglio suggerito per il cliente
Strumenti suggeriti per ricomporre il portafoglio
Personalization tools
Impostare reportistica personalizzata per il Cliente
Concept
Il secondo pillar della piattaforma sarà la personalizzazione
La Banca riempirà la piattaforma di contenuti in base alle caratteristiche e alle preferenze del Consulente
Il Consulente potrà settare le caratteristiche e le preferenze del Cliente
The platform will be the central cockpit for every FA, to be used every morning, first thing
The Core value proposition element is productivity, which is transversal to Client segments, it is not just about affluent
Guided will not be the entire concept of the platform but a feature (or group of features) to enhance productivity (which is transversal to FA client segments)
Architecture
La piattaforma non sostituirà le altre piattaforme esistenti ma aprirà rimandi a queste (per costruire portafoglio e proposte rimangono BGPA e BGPP)
La piattaforma potrà avere poi la vista manager (con sotto N consulenti)