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Ethan 行銷SOP - Coggle Diagram
Ethan
行銷SOP
4,二次面談
建議書說明
異議處理
事前建議書設計
簽約
要求回饋與轉介紹
重點整理訊息與感謝
6,售後服務
表格紀錄
週年結果複習
更新客戶近況
財務/風險目標調整
要求回饋與轉介紹
3,初次面談
客戶等級確認
收集資訊
需求分析
額度/預算
提出建議
觀念引導
資訊傳遞
邀約下次見面
要求回饋與轉介紹
重點整理訊息與感謝
5,遞送保單
年度結果講解
要求回饋與轉介紹
購買願景強化
重點整理訊息與感謝
1,客戶管理
客戶來源
客戶等級初分
列名單
2,約訪
客戶等級確認
目的明確
（觀念/問卷/服務）