Uno dei suoi primi progetti. La figura di Cristo è al centro immobile, a dx S. Giovanni Battista mentre lo battezza, a sx tre angeli che osservano. Ambientata in Palestina fra le acque del Giordano, ma Piero rappresenta una veduta della valle del Tevere con la città di Sansepolcro. Albero di noce a simboleggiare la Croce. Spirito Santo sopra Gesù (colomba). Dietro, un giovane dal duplice significato: se si sta spogliando significa che si sta liberando dai suoi peccati, se si sta vestendo simboleggia l'inizio di una nuova vita. Dietro i Farisei e Sadducei che seguono il fiume. Cielo luminoso con nuvole di piccole dimensioni, ma piatto e senza profondità che però viene data dal fiume, valle, strada.