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SalesForce :fire: - Coggle Diagram
SalesForce :fire:
Integrações
Voip
Integrar as chamadas, criando atividades (concluídas) com as informações da ligação, horário, ramal de origem, número de destino e duração da chamada
Ex:
Ligação via Experato
26/04 15:00 - Ligação Atendida - 1017 - 47999999945 (07:30)
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0800
Quando o lead entrar em contato via 0800, abrir na tela o lead.
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Google Meet
Criar automaticamente o link das reuniões provenientes dos SDRs.
Ver a possibilidade de integrar com o Salesforce e constar a informação: Participantes e duração da vídeo chamada.
Whatsapp
Ver possibilidade de integrar o WhatsApp com o Salesforce.
(Conversa com o lead).
Se for possível, automatizar o roteador via whatsapp também.
Relatórios
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Relatórios de Ligação
A contagem de ligações discadas no período X, Y ou Z.
A contagem de ligações atendidas no período
A contagem de tempo conectado (em ligação)
Relatório de contagem de tempo, das reuniões de acompanhamento.
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Todos os relatórios com a possibilidade de filtrar por equipe
Todos os relatórios com a possibilidade de filtrar por cargo
Relatório de CS
Relatório das Notas de NPS (Aniversário e Onboarding)
- Individual, por times e total
- Possibilidade de filtro de tempo (mês, trimestre, semestre, ano)
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Funis
SDR
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Campos de Qualificação
Valor
Ponto que será utilizado para rotear o lead.
De acordo com o valor preenchido será roteado para os assessores da devida liquidez.
Tipos de Investimentos
Selecionar uma das opções:
Ações
Renda Fixa
Tesouro Direto
Fundos Imobiliários
ETFs
BDRs
Ações no Exterior
Cryptoativos
Poupança
Instituições Financeiras
Selecionar uma das opções:
Caixa
C6 Bank
Banco do Brasil
Banco Inter
Banco Itaú
Banco Santander
Bradesco/Ágora
BTG Pactual
EQI Corretora
NuInvest
Toro Investimentos
Vitreo
XP Investimentos
Bancos Outros
Corretoras Outros
Corretora de Cryptos
Objetivos
Selecionar uma das opções:
Acúmulo de capital
Adquirir imóvel
Aposentadoria
Investir no próprio negócio
Liberdade Financeira
Viver de renda
Viajar
Proteger o capital da inflação
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Os campos que são necessários serem preenchidos para rotear o lead para os assessores.
Campos obrigatórios:
Valor
Tipos de Investimentos
Instituições Financeiras
Objetivos
Tipo de reunião - Crédito, Consórcio, Seguro, Previdência, Investimentos
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Cadência de Reagendar
Quando o assessor devolve a reunião como Reagendar:
A propriedade volta para o SDR que roteou a reunião, na etapa de Reagendar;
Criar atividades de Ligação durante o período de 7 dias.
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Assessores
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Etapas do Funil
R1
Para a passagem para a R2 ocorrer, será necessário agendar a reunião para a etapa de R2.
Será necessário também informar a previsão de fechamento da conta.
R2
Para a passagem para o Onboarding ocorrer, será necessário agendar a reunião para a etapa de Onboarding.
Ao marcar a reunião como concluída, solicitar o código de cliente (número da conta).
A passagem deverá ocorrer para a etapa de Onboarding apenas se o cliente estiver na base da Experato.
Somente passar o lead para a próxima etapa caso tenha uma discagem dentro do sistema.
Ou uma vídeochamada concluída.
Onboarding
Para a passagem para o Acompanhamento ocorrer, será necessário agendar a reunião de acompanhamento.
Acompanhamento
A conta sempre deve ter uma atividade futura programada. Ao concluir a atividade, solicitar que agende uma nova reunião.
Possibilidade do CSM também marcar um acompanhamento na conta e essa ser visualizada nas visualizações de atividade de acompanhamento do CS
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Campos Personalizados
Lead
Nome;
Celular;
Email;
Campanha de Origem:
Liquidez declarada:
Data da 1ª interação:
Data da última interação:
Indicação: (sim/não)
Indicador (Cliente):
SDR:
Assessor:
Contas
Informações do lead
+
Código de cliente:
Código do assessor:
Indicação:
Quebra de base:
Nota NPS Aniversário
Mês NPS Aniversário
Nota NPS Onboarding
Mês NPS Onboarding
Customer Success: (responsável pelo onboarding)
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Usuários segmentados por times:
Exemplo:
Time: Mesa Digital
Time: Gestão Experato
Time: Mesa de Renda Variável
Equipes:
Assessores (segmentado pelas equipes dos assessores)
Gestão Experato (administrativo)
Mesa Digital
Mesa de Renda Variável
Marketing
Customer Success
SDR - Trainee
Farmer - Trainee
Hunter - Trainee
Travar a visualização de funil para apenas equipe:
Exemplo: Equipe da Mesa Digital consegue apenas visualizar as contas pertencentes aos usuários da equipe
Anjos visualizam as contas dos assessores da própria equipe
Coordenadores (Trainee) visualizam apenas os leads e contas de cada equipe
Adicionar um botão na aba de CONTAS:Enviar para mesa:
RV
Crédito
Previdência
Seguro
Consórcio
A conta será duplicada e adicionada ao título (da duplicata) DEMANDA - [NOME]"
A duplicata será direcionada ao Head de cada mesa.
Cargos
SDR
Customer Success
Farmer
Hunter
Assessor
Assessor de Renda Variável
Marketing
Anjo
Coordenador de SDR
Coordenador de CS
Coordenador de Farmer
Coordenador de Hunter
Head de Crédito
Head de Câmbio
Head de Produtos
Head de Marketing
Head de Renda Variável
Head de Seguros
Head de Previdência
Líder de Escritório
SDR: Travar a transferência de propriedade de leads.
Só aceitar se o SDR estiver tentando transferir para o Assessor do reagendamento.
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Filtro de Leads Duplicados
Se a última interação do lead for menor que 90 dias, o lead não volta para prospecção
Se faz mais de 90 dias, volta para distribuição
Bloquear o assessor do roteador (reuniões) enquanto estiver com atividades (reuniões de pós-vendas) em atraso.
Ao concluir a atividade, abrir um campo para agendar a próxima.
LOG de atualizações via Chatter.
Exemplo: Se o SDR mudar o número do lead, constar no chatter a atualização do valor antigo para o novo.