Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Заявка на партнерство, Менеджер (главный специалист) - сотрудник,…
Заявка на партнерство
Сегментация партнера
Коммуникация с партнером
-
Проверка СБ
Акцепт оферты
Публикация контента
Открытие продаж
Отчетность
Документооборот
Возможность хранения, просмотра и редактирования док-в загруженных партнерами
Видимость: Менеджер+Документооборот
- 1 more item...
Выгружать отчеты по дате подписания договоров (сколько к нам пришло партнеров за месяц по таким то сегментам)
-
Курьер: должен иметь возможность просматривать, проставлять статусы по отправке/приему документов
Интеграция с биллингом (данные из биллинга за реализованные услуги и возвраты должны попадать в акт отчет)
-
-
-
-
-
Менеджер (главный специалист) - сотрудник, работающий с партнерами
-
Документооборот - сотрудник,
ответственный за проверку партнера и документационное обеспечение
Контент - сотрудник, отвечающий за проверку и модерацию контента
-
ТЗ для взаимодействия с партнерами
- Карточка перемещается автоматически с любым изменением статуса партнера
- Выгрузка в excel должна осуществляться по всем параметрам, которые существуют в CRM для контрагента (в т.ч. статус СБ, курьерская доставка и т.п.)
- Настройка показа партнеров в канбан персонально для каждого сотрудника по сегментам (с возможностью редактирования)
На первом этапе предлагается создание следующих ролей:
- Руководитель - полный доступ
- Администратор - полный доступ
- Менеджер (множественная) - работа и ведение партнера в CRM по настроенным сегментам- персонально для каждого сотрудника.
Включая:
- Установка статусов внутри карточки партнера
- Автоматическое перетягивание партнера в канбане
- Выгрузка отчетов в excel с партнерами по всем описанным параметрам на изображенном Бизнес-процессе (БП)
- Просмотр, редактирование базы документов, загружаемых при подписании оферты партнером.
- Просмотр и выгрузка в excel в блоках "Отчетность" и "Документооборот"
- Просмотр статусов отправки/приема документов курьерской службой
Исключая:
- Выгрузка общей базы блока "Документооборот" на изображенном БП
- Изменение статуса проверки СБ
- Изменение статуса в блоке "Публикация контента" на изображенном БП
- Документооборот - работа с документацией,
включая только:
- Просмотр, изменение статусов в блоке "Проверка СБ"
- Полный доступ в блоках "Отчетность" и "Документооборот"
- Курьер - отправка документации,
включая только:
- Просмотр и изменение статусов отправки/приема документов
-