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DESLIGAMENTOS, Coleta de feedback pelo RH, Realizar passagem de base,…
DESLIGAMENTOS
PRÉ DESLIGAMENTO
REUNIÃO DE
DESLIGAMENTO
Identificar clientes que são parentes e/ou amigos para a passagem de base junto ao AAI desligado
Identificar o perfil de cada cliente
Envio do e-mail de Formalização
Solicitar o envio do Distrato
pelo Jurídico (Eliseu / AAWZ / Luthianne)
Solicitar ao Felipe Fontana a
exclusão do sócio na próxima
alteração do Contrato Social
Coleta de feedback pelo RH
Retirada imediata dos acessos aos sistemas
SalesForce
E-mails Central e Experato
RDStation
Utilizar o WhoHasAccess e retirar todos os acessos a todos os dados
Retirar do Site de Oboarding
Retirar o acesso ao DataStudio
Remoção do WhatsApp e Discord
Remoção das pesquisas Pulses
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Envio ao Conselho Societário
Realizar passagem de base
Quebra de base cruzada (para assessores de outra cidade a fim de mitigar o risco de evasão)
Levantar critérios: perfil de cliente, experiência do assessor destino, tamanho do NET, tempo de casa e confiabilidade do AAI
Definir assessores para cada um dos clientes
Preparar planilha de passagem
Reunião com os assessores que irão receber base, relembrando da importância de entrarem em contato via telefone e da retenção dos clientes
Envio de comunicação em massa, avisando o cliente do desligamento do AAI. Colocando à disposição o atendimento do Customer Success Manager, sócios da empresa para os clientes >300k e indicação do novo assessor, reforçando sua experiência e profissionalismo.
Realizar a transferência da base para os códigos destino
Desligamento do código XP do AAI ou Transferência do código para o novo escritório.
Jurídico
Envio do Distrato
Comunicação extrajudicial do pagamento da multa referente ao vesting
Relembrar o AAI desligado das cláusulas de no compete e no soliciting
Acompanhar churn e resgate dos antigos clientes do AAI
Se preciso, notificá-lo, levando em consideração o contrato de no soliciting.
Extrair a base de Clientes
Identificar clientes
DOADOS x CAPTADOS
SalesForce / PipeDrive / RD Station e identificar os clientes na PJ2 com o Juliano e também identificar negociações em andamento com as áreas da empresa.
:warning: Atenção sobre clientes DOADOS e CAPTADOS :warning:
1 - Clientes sem origem no PipeDrive / SalesForce / RDStation serão considerados como clientes DOADOS como padrão;
2 - Clientes INDICADOS por clientes DOADOS serão considerados clientes DOADOS;
3 - Clientes do mesmo grupo familiar ou cículo social próximo ao assessor serão considerados CAPTADOS;
4 - Serão considerados clientes CAPTADOS aqueles que possuem a origem da prospecção registrado em algum ambiente da conta no CRM (no campo "origem da conta" ou "briefing").
5 - Clientes provenientes de quaisquer campanhas, mídias sociais institucionais, chatbot, 0800 ou evento presencial financiadas pela Experato Investimentos serão considerados clientes DOADOS;
Distrato
Solicitar que o juridico faça o Distrato
Informar conselho, líderes de área, líderes de escritórios, jurídico e RH sobre o desligamento, elencando os motivos.
E-mail de formalização do Desligamento
Informar sobre:
1 - Clientes DOADOS e CAPTADOS
2 - Reforçar as cláusulas do contrato assinado na entrada (não aliciamento de clientes, não solicitação de assessores e não competição)
3 - Colaboração na identificação dos grupos de clientes
4 - Desligamento dos sistemas e grupos da empresa
5 - Envio do distrato para assinatura via e-mail
6 - Prazo para a alteração do contrato social (60 dias)
Obs.: colocar o e-mail profissional do assessor como destinatário e colocar em cópia
micael@experato.com.br
,
felipe@experato.com.br
,
contato@experato.com.br
,
juridico@experato.com.br
e
rh@experato.com.br.