Проверка сервиса 911 2 раза в день, утром и вечером

:

Перевод проекта с фазы на фазу

Регистрация проекта

Корректировка проекта

Проверка изменения финпоказателей. Если показатели не изменяются, то оформляется текстовая СЗ, если изменяются, то путь Корректировка проекта

  1. Проверка заполнения причины корректировки.
  2. Соответствие причины корректировки
    с измененными фин.параметрами (должна быть указана подробно)

Проверка актуальность версии фин. модели (Папка Важное)

Проверка корректности нейминга проекта (см инструкцию № 2 в Регламенте по управлению проектами).

Проверка желтых и зеленых полей на полноту заполнения

Проверка факта за все предыдущие периоды

Общие данные по проекту заполняются исходя из хронологии: Предыдущее значение2 - самые старые показатели, Предыдущее значение1 - обновление показателей, Текущее значение - самые новые показатели. Данные указываются от самых старых к самым новым в хронологическом порядке

Если в ячейке D22 заполнено значение ДА, в обязательном порядке уточнить у РП подтверждение и поставить месяц завершения работ в ячейке F22. Если в ячейке D22 НЕТ, то дата завершения работ не указывается. Проверить на вкладке фин.модель соответствие по доходной и расходной части.

Сверка данных в модели про прошедшим периодам с 1С (отчет АПП) и реестром проектов

Проверить по отчету в 1С контроль лимита материалов по проекту (в случае корректировки финпоказателей). Проверить имя проекта на соответствие с неймингом, заведенным в 1С

ФинМодель: Указать по доходному договору Заказчика, проверить вид выручки, условия оплаты по договору, уточнить про ГУ. Указать по расходному договору ТМЦ и услуги подрядчика, условия оплаты. Расходы и доходы должны быть в одном периоде.

Наименование файла и наименование проекта должны быть одинаковы. Создаем новый процесс "Служебная записка" на портале, выбрать категорию ПРОЕКТ,,,, . В процесс прикрепить файлы финмодели в формате Exсel, PDF. Добавляем согласующих согласно схеме инициации проекта,
Наблюдатели по согласованию с РП, специалист ОБиЭА. После согласования процесса, всеми участниками, отправляем СЗ на регистрацию. В комментариях к процессу обязательно указать номер заявки OTRS. Данные проекта занести в реестр проектов, файл в формате Exсel выгрузить в папку \Исходники для общего ДБ. В случае корректировки, первичный файл заменить на новый.

проверка фаз проекта (определяются по сути фазы (ячейки H12-17))

Стадия планирования наступает раньше, чем месяц завершения проекта. Стадия реализация = месяц завершения проекта

Проверка дат: дата старта актуальной фазы в столбце F не позже
текущего месяца, месяц начала реализации проекта = дате старта самой первой фазы, месяц окончания = дате окончания самой последней фазы

дополнительные условия на листе Паспорт: риски, хеджирование, заинтересованные стороны должны быть заполнены в обязательном порядке

Проверка лист фин. модель столбик В, отбором по суммам разницу в ДДС

Шаблон заполнен корректно, можно запускать на регистрацию.

НЕТ

ДА

Отразить замечания в ответе на заявку в 911 и ожидать 1 рабочий день

Заявку на 911 закрыть со статусом Закрыто успешно. Добавить комментарий: файл в папке исходники с №СЗ для нового проекта, с №СЗ_к для корректироваки проекта

Получены замечания в процессе согласования СЗ или при выполнении задачи, поставленной по СЗ

ДА

Отозвать СЗ на портале, окрыть старую заявку и в ней написать запрос на корректировку модели

ответ не получен

закрыто с обходным решением

Процесс завершен
Переход в процесс регистрации в 1С (Гуднева)

Обязательно заполнены условия оплаты по всем непустым строкам

Все замечания по заявке на 911 обязательно согласовывать с инициатором. Замечания по заявке исправляет сам инициатор

Информация для реестра: Выгрузка списка проектов из базы данных в 1С, необходимо обратить внимание - СТАТУС ПРОЕКТА - ИНИЦИИРОВАН=ИСПОЛНЯЕТСЯ=РЕАЛИЗАЦИИ. КОНФИГУРАЦИЯ 1С НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВНОСИТЬ СЛОВО РЕАЛИЗАЦИЯ. (ОБСУДИЛИ С ГУДНЕВОЙ ИРИНОЙ)

При обработке заявки на 911 возникает 3й ответ клиенту, к заявке необходимо подключить Начальника СПД, не закрывая заявку, для принятия верного решения

При поступлении заявки на 911, добавить в комментарий автоматической рассылки : Ваша заявка принята, будет обработана в течении 2х рабочих дней

Для обновления сводных данных по проекту рекомендовать клиенту установить надстройку PowerPivot в xlsx.

Что делать с данными в реестре, если инициатор подал в сервис заявку на закрытие уже согласованной СЗ, но не зарегистрированной в 1С?

click to edit