Проверка сервиса 911 2 раза в день, утром и вечером
:
Перевод проекта с фазы на фазу
Регистрация проекта
Корректировка проекта
Проверка изменения финпоказателей. Если показатели не изменяются, то оформляется текстовая СЗ, если изменяются, то путь Корректировка проекта
- Проверка заполнения причины корректировки.
- Соответствие причины корректировки
с измененными фин.параметрами (должна быть указана подробно)
Проверка актуальность версии фин. модели (Папка Важное)
Проверка корректности нейминга проекта (см инструкцию № 2 в Регламенте по управлению проектами).
Проверка желтых и зеленых полей на полноту заполнения
Проверка факта за все предыдущие периоды
Общие данные по проекту заполняются исходя из хронологии: Предыдущее значение2 - самые старые показатели, Предыдущее значение1 - обновление показателей, Текущее значение - самые новые показатели. Данные указываются от самых старых к самым новым в хронологическом порядке
Если в ячейке D22 заполнено значение ДА, в обязательном порядке уточнить у РП подтверждение и поставить месяц завершения работ в ячейке F22. Если в ячейке D22 НЕТ, то дата завершения работ не указывается. Проверить на вкладке фин.модель соответствие по доходной и расходной части.
Сверка данных в модели про прошедшим периодам с 1С (отчет АПП) и реестром проектов
Проверить по отчету в 1С контроль лимита материалов по проекту (в случае корректировки финпоказателей). Проверить имя проекта на соответствие с неймингом, заведенным в 1С
ФинМодель: Указать по доходному договору Заказчика, проверить вид выручки, условия оплаты по договору, уточнить про ГУ. Указать по расходному договору ТМЦ и услуги подрядчика, условия оплаты. Расходы и доходы должны быть в одном периоде.
Наименование файла и наименование проекта должны быть одинаковы. Создаем новый процесс "Служебная записка" на портале, выбрать категорию ПРОЕКТ,,,, . В процесс прикрепить файлы финмодели в формате Exсel, PDF. Добавляем согласующих согласно схеме инициации проекта,
Наблюдатели по согласованию с РП, специалист ОБиЭА. После согласования процесса, всеми участниками, отправляем СЗ на регистрацию. В комментариях к процессу обязательно указать номер заявки OTRS. Данные проекта занести в реестр проектов, файл в формате Exсel выгрузить в папку \Исходники для общего ДБ. В случае корректировки, первичный файл заменить на новый.
проверка фаз проекта (определяются по сути фазы (ячейки H12-17))
Стадия планирования наступает раньше, чем месяц завершения проекта. Стадия реализация = месяц завершения проекта
Проверка дат: дата старта актуальной фазы в столбце F не позже
текущего месяца, месяц начала реализации проекта = дате старта самой первой фазы, месяц окончания = дате окончания самой последней фазы
дополнительные условия на листе Паспорт: риски, хеджирование, заинтересованные стороны должны быть заполнены в обязательном порядке
Проверка лист фин. модель столбик В, отбором по суммам разницу в ДДС
Шаблон заполнен корректно, можно запускать на регистрацию.
НЕТ
ДА
Отразить замечания в ответе на заявку в 911 и ожидать 1 рабочий день
Заявку на 911 закрыть со статусом Закрыто успешно. Добавить комментарий: файл в папке исходники с №СЗ для нового проекта, с №СЗ_к для корректироваки проекта
Получены замечания в процессе согласования СЗ или при выполнении задачи, поставленной по СЗ
ДА
Отозвать СЗ на портале, окрыть старую заявку и в ней написать запрос на корректировку модели
ответ не получен
закрыто с обходным решением
Процесс завершен
Переход в процесс регистрации в 1С (Гуднева)
Обязательно заполнены условия оплаты по всем непустым строкам
Все замечания по заявке на 911 обязательно согласовывать с инициатором. Замечания по заявке исправляет сам инициатор
Информация для реестра: Выгрузка списка проектов из базы данных в 1С, необходимо обратить внимание - СТАТУС ПРОЕКТА - ИНИЦИИРОВАН=ИСПОЛНЯЕТСЯ=РЕАЛИЗАЦИИ. КОНФИГУРАЦИЯ 1С НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВНОСИТЬ СЛОВО РЕАЛИЗАЦИЯ. (ОБСУДИЛИ С ГУДНЕВОЙ ИРИНОЙ)
При обработке заявки на 911 возникает 3й ответ клиенту, к заявке необходимо подключить Начальника СПД, не закрывая заявку, для принятия верного решения
При поступлении заявки на 911, добавить в комментарий автоматической рассылки : Ваша заявка принята, будет обработана в течении 2х рабочих дней
Для обновления сводных данных по проекту рекомендовать клиенту установить надстройку PowerPivot в xlsx.
Что делать с данными в реестре, если инициатор подал в сервис заявку на закрытие уже согласованной СЗ, но не зарегистрированной в 1С?
click to edit