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WS ATENDIMENTO, ANEXO 1, ANEXO 2 - Coggle Diagram

- - - - Entrar no sistema, e realizar o orçamento conforme o anexo 1. Colocar o valor a vista e consumidor final, caso o cliente não tenha cadastro.
        No caso de não ter cadastro, solicitar nome e telefone e adicionar nas observações do orçamento.
        
        Imprimir o orçamento e entregá-lo ao cliente explicando os itens e condições de pagamento.
        
        Verificar se o cliente irá fechar o pedido ou então retornar em alguns dias a ele mostrando interesse.
        
        Agradecer e desejar boa semana ou bom final de semana
    - - Entrar no sistema, perguntar se o cliente possui cadastro, se não possuir realizar conforme anexo 2.
        
        Caso possua cadastro prosseguir conforme anexo 1, lembrando de verificar telefone e endereço de entrega (quanto mais informações melhor), combinar entrega e perguntar a forma de pagamento.
        
        Se o cliente for acertar na hora ou for para cobrar na entrega, concluir o orçamento; em rotinas, gerar pedido do orçamento; voltar e em relatórios emitir 2 vias do pedido.
        
        Se for deixar marcado, colocar condição e forma de pagamento no orçamento; imprimir uma via do orçamento e gerar pré-venda.
        Faturar com o F7, a prazo a pré-venda no caixa e em documentos fiscais, emissão de notas fiscais; incluir uma nota.
        Tipo de nota fiscal: com base no cupom e colocar o cliente.
        Rolar em geração de itens, o número 4 e importar o cupom fiscal; gravar a nota e processá-la.
        
        Então, grampear o pedido corretamente, anotar observações ou se o cliente levou algo e colocar para entrega.
        
        Agradecer e desejar boa semana ou bom final de semana
        
        Se for empresa sem Inscrição Estadual: confirmar o orçamento, imprimir uma via, gerar pré venda. Ir no caixa - F7, confirmar e colocar a forma de pagamento.
        
        Voltar para o sistema - documentos fiscais, emissão de notas fiscais, incluir, alterar para venda com base no cupom, pesquisar o cadastro do cliente, importar cupom fiscal no item 4, gravar a nota, processar
        
        Se for nota direta (empresa com inscrição estadual):
        
        Fazer o orçamento conforme o anexo 1 e confirmar. Ir em documentos fiscais, geração de notas, geração de notas fiscais por orçamentos de venda, pesquisar cliente, filtrar, selecionar o orçamento, gerar nota, colocar condição de pagamento, venda ou compra normal, e processar a nota.
    - - Mostrar a mercadoria e as opções disponíveis na loja.
        
        Se o cliente for comprar
        
        Pagamento na hora
        
        Entrar no sistema e fazer o orçamento conforme anexo 1, gerando a pré-venda. Adicionar o vendedor e passar para o caixa cobrar.
        
        Deixar marcado
        
        Entrar no caixa, buscar produto, selecionar a opção "a prazo" e buscar o nome do cliente.
        
        Dar o relatório gerencial para o cliente assinar e entregar o cupom fiscal.
        
        Verificar se precisa de sacola ou se precisa carregar a mercadoria
        
        1 more item...
        
        Se não houver o produto desejado na loja, verificar se pode aguardar o prazo de encomenda.
- - - - Colocar CNPJ, inscrição estadual (se tiver deixa como contribuinte, se não tiver deixa como não contribuinte), nome, nome fantasia, endereço, número, bairro, CEP, telefone, email e confirmar.
    - - Mudar para pessoa física e não contribuinte
        
        Colocar CPF, nome, endereço, número da casa, complemento, bairro, CEP, telefone, email se tiver, data de nascimento em item 2 e confirmar.