Zevig zawiązuje umowe z Priusem. W zamian za materiały do badań, arcymag ma stworzyć idealnego użytkownika czarnej magii dla armii Zjednoczonych miast. Neabaz i Gifford, w sekrecie przed reszta, liczą na kontrole nad nową bronią. Dochodzi do sprzeczki pomiędzy Priusem, Neabazem i Griffordem, każdy z nich ma swojego kandydata do roli obiektu. Decydują się na test, którego przeprowadzenie do powieżają Zevigowi .
Zeviga spotyka się z trzema kandydatami i utrzymując w sekrecie prawdziwy cel, powieża im misje złapania jednego ze zbiegłego obiektu badawczego. Każdy z kandydatów otrzymuję również zadanie wyeliminowania pozostałych po złapaniu celu.
Kandydaci trafiją na trop obiektu i docierają do Lasu Fey. Miedzy mieszkanćami lasu,a agentami dochodzi do walki. Pod naporem napastników Driady i reszta stworzeń lasu ulega. Do walki staje jedynie tajemnicza Elfka, która zostaje pokonana i pojmana przez grupe.
Kontunuując poscig grupa, zatrzymuje się w przydroznej przystani. Quarion po godzinach tortur postanawia wypuścić Nienne, ta jednak mając dość życia w bezsilnosci, korzysta z ostatków sił by stanąc do walki z agentami zjednoczonych miast i umiera w walce.
Drużyna dociera do Ambertoke, gdzie zostają rodzieleni. Za sprawą Visvaldisa dochodzi do eksplozji, która niszczy centrum miasta. To doprowadza do wypłoszenia zbiegłego obiektu z ukrycia.
W pogoni z uciekinierką grupa wpada do pradawnych krasnoludzkich komnat, gdzie po konforntacji z obektem postanawiają połaczyć z nią siły przeciwko Zevigowi.
Drużyna spotyka się z Zevigiem w jego przenośnym planie, gdzie zostaje im wyjawiona tajemnica o teście. Kandydaci obracają się przeciwko swoim przełożonym. Prius i Gifford umieraja z rąk agentów. Zevig i Neabaz uciekają, by kontynuować swoje badania zdala od Zjednoczonych miast.
