Концепция работы инвестиционного бутика, формата Family & Friend's

"Продукты"

Функции

Инвестиционные идеи # #

Мониторинг рынка #

Долгосрочные инвестиции с "VC подходом"

Альтернативные инвестиции

Value активы из области Basic Matrerials

Pre-IPO

Development

Инвестиции в VC фонды

Crypto/Mining

Балансировка и трекинг портфеля #

Изучение макроэкономической ситуации

Мониторинг ключевых макроэкономических событий и их влияния

Изучение перспективных сегментов и рынков # #

Разбивка портфеля по сегментам, странам, валютам и тд

Наполнение портфеля релевантными инвестиционными идеями

Балансировка веса акций в портфеле с применением эконометрики

Оценка отдельно взятых компаний "по запросу"

Изучение бизнеса компании, новостей, стратегии и тд

Изучение отчётности, мультипликаторов и тд

Сбор аналогичных компаний и сравнение

Оценка инвестиционного потенциала (таргеты, макро и тд)

Оценка инвестиции с т.з. портфельного подхода #

Тестирование портфеля в различных сценариях

Отчёты по перспективным отраслям

Подбор компаний из "новых" отраслей

Бенчмарк и оценка инвестиционного потенциала

Формирование списка сегментов/подсегментов

Поиск актуальных и перспективных отраслей для средне- долгосрочного инвестирования

Взаимосвязи и факторы цен рынков сырья

Идеи "продуктов" по мониторингу

Ежемесячный, ежеквартальный апдейт рекомендаций по секторам (Buy/Hold/Sell)

Уведомления об изменении прогнозов цен на сырьевые товары

Детальный разбор значимых глобальных событий (вроде повышения ставки, политических событий и тд)

Мониторинг. Процессы

Изучение отдельных событий и формирование рекомендаций (1-2 события / мес, 10 часов/мес)

Балансировка портфеля. Процессы

"Прогон" портфеля по шаблону и коммуникация результатов "клиенту" (1 портф./ месяц, 10 часов /месяц)

Первичный подбор инвестиционных рекомендаций, включая международные рынки (15 часов на портфель, 15 часов/месяц)

Дополнительный, углублённый анализ инвестиционных рекомендаций (15 часов на портфель, 15 часов/месяц)

Инвестиционные идеи. Процессы

Изучение компаний "по запросу" (3 компании в месяц, 15 часов/месяц)

Изучение новых индустрий, формирование отчётов и поиск фаворитов (1 индустрия/месяц, 40 часов/ месяц)

Формирование команды

Методы синхронизации информации

Распределение "должностей" и ответственности

Поиск и найм "линейных" аналитиков

Сформировать предложение по условиям, бонусам и компенсациям

Расширение источников информации

Создание единого пространства для хранения информации

Источники инвестиционных идей

Аналитические базы (Блумберг, Интерэктив брокерс и тд)

Международные новостные источники

Методы обмена информацией между аналитиками и между "отделами"

Еженедельное сканирование отчётов, написание справок (8 часов/нед)

Идеи повторяющихся процессов, продуктов

Дайджест макроэкономики (раз в квартал)

Посекторальные идеи (раз в 2-4 недели) с указанием идей для лонг/шорт и с указанием финансовых показателей компаний

Ежеквартальная балансировка портфеля с новыми идеями и отбросов "старья"

Изучить, как анализировтаь политические события и их последствия

Как анализировать, на дне ли акция

МБ составить трековый портфель и изучать новости по компаниям