Концепция работы инвестиционного бутика, формата Family & Friend's
"Продукты"
Функции
Мониторинг рынка #
Долгосрочные инвестиции с "VC подходом"
Альтернативные инвестиции
Value активы из области Basic Matrerials
Pre-IPO
Development
Инвестиции в VC фонды
Crypto/Mining
Балансировка и трекинг портфеля #
Изучение макроэкономической ситуации
Мониторинг ключевых макроэкономических событий и их влияния
Разбивка портфеля по сегментам, странам, валютам и тд
Наполнение портфеля релевантными инвестиционными идеями
Балансировка веса акций в портфеле с применением эконометрики
Оценка отдельно взятых компаний "по запросу"
Изучение бизнеса компании, новостей, стратегии и тд
Изучение отчётности, мультипликаторов и тд
Сбор аналогичных компаний и сравнение
Оценка инвестиционного потенциала (таргеты, макро и тд)
Оценка инвестиции с т.з. портфельного подхода #
Тестирование портфеля в различных сценариях
Отчёты по перспективным отраслям
Подбор компаний из "новых" отраслей
Бенчмарк и оценка инвестиционного потенциала
Формирование списка сегментов/подсегментов
Поиск актуальных и перспективных отраслей для средне- долгосрочного инвестирования
Взаимосвязи и факторы цен рынков сырья
Идеи "продуктов" по мониторингу
Ежемесячный, ежеквартальный апдейт рекомендаций по секторам (Buy/Hold/Sell)
Уведомления об изменении прогнозов цен на сырьевые товары
Детальный разбор значимых глобальных событий (вроде повышения ставки, политических событий и тд)
Мониторинг. Процессы
Изучение отдельных событий и формирование рекомендаций (1-2 события / мес, 10 часов/мес)
Балансировка портфеля. Процессы
"Прогон" портфеля по шаблону и коммуникация результатов "клиенту" (1 портф./ месяц, 10 часов /месяц)
Первичный подбор инвестиционных рекомендаций, включая международные рынки (15 часов на портфель, 15 часов/месяц)
Дополнительный, углублённый анализ инвестиционных рекомендаций (15 часов на портфель, 15 часов/месяц)
Инвестиционные идеи. Процессы
Изучение компаний "по запросу" (3 компании в месяц, 15 часов/месяц)
Изучение новых индустрий, формирование отчётов и поиск фаворитов (1 индустрия/месяц, 40 часов/ месяц)
Формирование команды
Методы синхронизации информации
Распределение "должностей" и ответственности
Поиск и найм "линейных" аналитиков
Сформировать предложение по условиям, бонусам и компенсациям
Расширение источников информации
Создание единого пространства для хранения информации
Источники инвестиционных идей
Аналитические базы (Блумберг, Интерэктив брокерс и тд)
Международные новостные источники
Методы обмена информацией между аналитиками и между "отделами"
Еженедельное сканирование отчётов, написание справок (8 часов/нед)
Идеи повторяющихся процессов, продуктов
Дайджест макроэкономики (раз в квартал)
Посекторальные идеи (раз в 2-4 недели) с указанием идей для лонг/шорт и с указанием финансовых показателей компаний
Ежеквартальная балансировка портфеля с новыми идеями и отбросов "старья"
Изучить, как анализировтаь политические события и их последствия
Как анализировать, на дне ли акция
МБ составить трековый портфель и изучать новости по компаниям